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2020年9月1日 · 在2019年世界華人保險500強團隊CIA500領導人峰會上，美國信安金融集團亞洲區總裁張維義，剖析了3種對保險業有深刻影響的全球化發展趨勢：全球經濟實力轉移、人口高齡化、消費者行為變化。. 張維義畢業於倫敦政治經濟學院，2013年取得美國華盛頓聖路易斯 ...
2024年2月1日 · 保額繼續率：通常用來評估壽險公司的危險保額變動狀況及清償能力狀況，是一項反映公司經營能力的指標。 根據期繳的特徵不同，繼續率還可以進一步細分，如分為13個月繼續率、25個月繼續率等。 有些保險公司統計的是14個月、26個月的繼續率，而非13個月、25個月。 差別在於各家公司保單繳費的寬限期（有的客戶在保單繳費日雖然沒有成功繳費，但會在寬限期內補上。 而在統計繼續率時，也會將這部分保費統計進去）不一，有的是30天、有的是60天。 如果寬限期是30天，則繼續率的統計時間為13個月；如果寬限期是60天，則統計14個月的繼續率。 不過從業務的角度來分析，不管是13個月還是14個月的繼續率，本質上差別不大。
2018年10月1日 · 絕不能因為擁有老一代的「寶」，而忽視對年輕一代業務人員的培養和重視。 其三，壽險公司永續經營的使命，要改善業務人員的年齡結構。 許多行業發展到一定階段，覺得沒有盈利空間了，可以轉行尋求有利潤空間的生意做；或者覺得賺夠了想歇業 ...
2023年10月1日 · 資訊愈來愈發達的現在，業務員與客戶之間的資訊不對稱早已大幅降低，新光人壽樹昌通訊處區經理張維真認為，若業務員沒有調整出正向樂觀且好學的態度，以及養成高度自律的習慣，終將因追趕不上風險觀念持續提升的客戶而被淘汰。
2021年2月1日 · 張雅如從業至今已經19年，在2年前開始思考如何在零利率時代來臨時，能夠幫助客戶建立更好的財務規劃，而年金險是最好的方式之一。 她總結並歸納出年金險的優勢： 在有高信賴度投資標的之前提下，能夠提供高安全性、高穩定性的金流；同時能滿足中年以後累積一定資本的客戶對於退休規劃的需求，並且利於傳承。 在進入保險業之前，張雅如於銀行擔任理財專員有數年的時間，因而對投資市場累積了相當程度的瞭解，而當公司推出的年金商品與自己長年觀察並且信賴的投資標的結合時，張雅如便將原有的數張儲蓄險，總計有1,500萬元左右，全數轉投入在年金險中。 如今的她除了工作所得之外，亦有穩定的金流供其靈活運用。
2019年9月1日 · 做自己感興趣的事，張美紅稱其為業餘愛好：她以自己為例，假設現在退休了，最想做的事情就是好好鑽研書法及繪畫，過去礙於時間關係，一直無法挪出完整的時間學習，若現在退休，時間就會變多，就能花時間練習和鑽研，藉此提升自己的興趣面；另外，有些人喜歡旅遊，走遍世界各地對自己的身心來說，是一個放鬆的好選擇。 但是回歸到最初觀念，仍需保有健康的身體！ 「健康」對每一個人而言，才是最重要的財富。 在張美紅的觀念裡，要做好完整的退休規劃首先要瞭解自己日常生活中的花費，每月先算好自己大約會花多少，也應在年輕時就去設想年老後需要的花費可能會是多少，更要將未來通貨膨脹的經濟變化列入考量中。
2019年12月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 12 月 1 日. 870. 0. 我們正見證一場來勢洶洶的保險變革：傳統保險主體向科技展開懷抱，新式保險公司紛紛出現，一個新的保險科技生態逐步形成。 風潮之下，業務人員如何擁抱科技賦能的時代，掌握成長機遇？ 2019國際龍獎IDA年會上，iBer FinTech Limited CEO及聯合創始人張天天與大家分享，科技賦能的變化將會如何影響保險？ 保險科技的正確認知. 張天天表示，在暢談科技賦能所帶來的影響之前，首先必須瞭解什麼是保險科技。 從宏觀角度上看，保險科技就是透過科技改變全球保險生態圈，賦予生態圈的每一個機構進行革命性的升級。
