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  2. www.advisers.com.tw每2位有效客戶，就有1位成交！價值傳承團隊創造8,000萬業績 | ...

    2019年2月1日 · 不為了拜訪而拜訪，邱琬婷與團隊夥伴在拜訪客戶時，訴求的是「有效拜訪」，透過客戶的轉介紹，邱琬婷會與有需求的準客戶進行第一次碰面，之後再進行有效地追蹤和拜訪，並且請準客戶「表態」。

  3. www.advisers.com.tw洞悉——高資產客戶的經營機會 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年11月3日 · 總體而言，高資產客群占了臺灣總人口數的2.17%，而放眼全球，根據2021富比士全球富豪人數與占比數據（見圖2），臺灣的富豪人數在全球中占了47位，約為2%。

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  4. www.advisers.com.tw保障型險種，保戶一生的護身符 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年6月1日 · 國泰人壽展業桃興通訊處業務經理邱思齊表示，許多客戶的觀念可能會較偏向在投資、理財方面，但若不幸遇上意外風險時沒有保險作為經濟依靠，就必須把先前儲蓄與投資的積蓄作為醫療費用。

  5. www.advisers.com.tw從陌生到「挺到底」，找到客戶關係中的接觸與合作 | Advisers財 ...

    2024年6月1日 · 全球人壽誠豐通訊處業務經理邱慧敏發表她的看法。 「好／謝謝／可以／不方便……」回憶與那名承接客戶的接觸，儘管對方談吐有禮，卻始終保持著一股冷淡的距離感。

  6. www.advisers.com.tw從愛出發，九 後年輕人開拓高資產客戶市場 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年3月1日 · 其次，新進業務人員展業時經常會有許多顧慮，而這些顧慮往往是可以避免的。. 比如說，有許多新人因為自尊心緣故，因怕被朋友拒絕而選擇不對朋友展業，其實有些可惜，蔡易翔認為，朋友其實是最好的銷售練習場，因為面對陌生客戶時，一個問題 ...

  7. www.advisers.com.tw師字輩的執行業務所得 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年2月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 有臺灣第一名模之稱的林志玲，曾被臺北市國稅局查到漏報二 三年度～二 五年度的所得稅，補稅加罰共計1,000萬元新臺幣。. 國稅局認定林志玲的所得為「薪資所得」，當年度就只能扣除7萬5,000元新臺幣的薪資扣除額 ...

  8. www.advisers.com.tw別讓權益「稅」著了 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年5月1日 · 勞動部就業服務技術士 美國LOMA（FLMI ）壽險管理師 金融研訓院理財、信託規劃人員 長庚大學、致理技術學院特聘業師 保發中心及金控、金融保險理財講座講師 又到了一年一度的報稅季節，除了大部分剛踏入社會的新鮮人，對於稅的申報較為 ...

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