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2024年3月1日 · 本文整理了成功的保險業務員在這個環節中的4種做法，希望能助力讀者高效促成，提高成交率。 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。
2018年6月1日 · 7種行銷方式的時間管理. 以下列舉7種目前業務人員常見的行銷方式，分析過程中時間管理的拿捏和步驟該如何進行？ 以及此行銷方式各自對於哪一類客戶最能發揮效用？
2019年4月1日 · 我不斷想測試自己能力的底線，更想激發潛力上限；我也知道透過挑戰自己能力的上限，是能快速成長的方法。 因此當公司給我一個目標，我通常會告訴自己，我要加3成完成，這是我自己設定的目標，完成組織的目標只是最基本的水準，要完成我自己 ...
2023年12月1日 · 科技到底是助力還是大敵？. 這樣的話題多年前就已經吵得沸沸揚揚，近來因為AI技術的進展、ChatGPT的興起，又再次成為熱門議題。. 而無論是各方保險菁英，或者是金融科技相關的專家學者，他們都認為──只要用對方法，科技一定會是業務員的經營助力 ...
2019年9月1日 · 第1步是溝通，負責人要徹底與每一個團隊成員溝通，瞭解他們的專長、態度及習慣，並對任務的完成達成共識。 同時也必須要求團隊成員之間互相溝通，試圖理解彼此。 第2步則是磨合，直接進入工作，從工作接觸的過程中，進一步互相適應。 這時候就會真正瞭解彼此工作習慣的差異，這些差異就是衝突的來源。 磨合就是要求大家互相容忍對方的工作方式，但也要調整自己的方式，因為在大家互相的容忍與自我修飾中，才會找到能一起工作的方法。 互相適應、忍耐、尋求平衡，就是磨合。 第3步是讓衝突顯化，有些事是不可能只靠溝通與磨合就化為無形。 這些觀念、原則與立場的歧異並不容易調整，此時就要不怕衝突，讓不易改變的歧異表面化，這就是衝突。
2019年9月1日 · 1. 重視新人的自我介紹：新人進入團隊，一定需要自我介紹，讓大家認識自己是融入團隊的第一步。 如果新人第一步表現不佳，或者團隊沒有給予他們的自我介紹充分尊重或者回應，必然會打擊他們的自信心，融入團隊也會顯得困難。 因此，團隊主管要對新人的自我介紹充分重視。 比如說，在新人自我介紹前，先請新人的主管做開場；當新人自我介紹時，主管應站在一旁，如果新人怯場或者忘詞，可以立即給予鼓勵與支援；即使新人自我介紹時講話結巴、說得不好，也要在結束時抱以熱烈的掌聲，讓新人感受到團隊對他的善意。 2. 舉辦團隊活動：保險工作時間自主，這也意味著團隊夥伴並不像其他工作一般整天聚在一起，導致業務新人想要融入團隊也更加困難。
2019年2月1日 · 科技會讓我們的保險行銷更美好，它是一個契機：它讓我們能夠與每一位客戶建立一對一的情感聯繫，用不一樣的方式獲得不同的客戶體驗，與客戶人生每一個階段都息息相通。 科技讓客戶擁有更美好的體驗. ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第358期.
