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2023年12月1日 · 對於近2年入行的新人來說，普遍都遇到客戶開發困難、業績不穩定等挑戰，國泰人壽專招中信通訊處業務副理黃士豪提到，新人要能夠成功定著、達至績優，除了善用公司及單位資源、做好活動量的管理外，在面對低潮時，也必須學習轉念思考，將一 ...
2020年6月1日 · 透過這個第三方的創新服務，可以協助客戶整合所有的帳戶、查詢所有的金融資料、以及瞭解自己所有的金融交易狀況，甚至可以直接進行交易，對客戶帶來極大的便利性。 開放保險，對市場帶來的正向影響. 金管會對於Opening Banking是分成3階段在做，現在即將進入第2階段；但反觀開放保險（Open Insurance），政府幾乎沒有任何動作，但其實所謂的開放銀行不僅只開放銀行而已，而是一個廣泛的概念，應將其稱之為開放金融（Open Finance）的一部分。 相信很多人都有一個共同的感受：往往因為時間的拉長，再加上諸多條款都不斷在改變，客戶最後都已經搞不清楚到底購買了哪些保單，以及其保障內容。 所以客戶其實也很需要開放保險（Open Insurance）的存在，但金管會至今卻沒有宣示任何開放計畫。
2018年3月2日 · 中信金控台灣人壽客群行銷部協理 保險業進行大數據轉型應具備的8種能力 1.創新文化建立。在大數據的複雜多面向之下，團隊應該具有協同合作的機制，並且習慣在嘗試中學習，如果創新的速度太慢，就將被同業取代。 2.開拓數據來源。
2019年4月1日 · 1.辨認資金性質. 將資產配置於海外構成因素及來源眾多，因此並非匯回的海外資金皆屬於海外所得，非屬海外所得也就毋須課徵所得稅。 根據相關的財政部解釋函令，規定個人需提出對自己有利的資金來源證明文件，並自行辨認匯回海外資金構成內容，然後向稅捐稽徵機關申報。 舉例：海外投資100萬元，數年後匯回本利和110萬元，僅須就孳息10萬元的部分計入海外所得額，並非以匯回海外資金全額110萬元課徵所得稅。 非海外所得： 投資本金、借貸款項、存款本金等。 海外所得： 營利所得、薪資所得、利息所得、境外遺產繼承、贈與等。 2.區分課稅年度. 確認其資金來源屬海外所得後，接下來判斷其所得是否超過核課期間。 若其海外所得已申報課稅者，自然沒有被課稅的問題；如果過去沒有申報者，則進入下一個判斷階段。
2018年5月1日 · 民眾購買保險等金融商品，已經習慣用數位工具與公司進行聯繫，凡事透過手機、網路取得自己所需的資訊與服務，與保險公司或銀行間，人與人的互動就變少了。
2020年7月1日 · 為此，2019國際龍獎IDA年會特別設立了保險管理經典IMC。 何謂IMC？ IMC即Insurance Marketing Classic（保險管理經典）的簡稱，其最大的特色是由4位團隊管理大師分別用十五分鐘時間，講述自己在團隊管理與經營中的某個精華觀點。
2023年7月1日 · 預先建立觀念，使夥伴認同以榮譽追求為目標. 要以IDA百人團隊為目標，顧名思義，就是團隊內要有100位得到IDA傑出業務獎的夥伴，然而達標IDA傑出業務獎的件數與FYC標準並非易事。. 余泓湖先讓夥伴建立一個觀念：「IDA是壽險業的國際至高榮譽，達成非常不易 ...
