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2024年3月1日 · 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問 ...
2020年1月1日 · 運用保險科技跨界思維，迎接下一波數位轉型新浪潮. 劉上旗. 回顧二 一九年，從中美貿易爭端、國際政經情勢的不確定性，造成國際經濟成長放緩及國際金融市場的不穩定，進而影響未來壽險業的投資狀況；到保險科技的變革，新興金融科技的創新與蓬勃發展 ...
2023年3月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 3 月 1 日. 0. 2567. 《2025保險業展望暨未來報告》中指出未來會影響保險業的5大關鍵成長趨勢，其中一項便是「客戶需求及偏好日新月異」。 在這樣的趨勢發展下，整體保險業都需要掌握「快者勝」關鍵，快速調整出符合市場需求的創新商品及服務。 根據資誠聯合會計師事務所於2022年12月發布《2025保險業展望暨未來報告》，報告中指出在未來會影響保險業的5大關鍵成長趨勢，分別為「全球不確定性擴大信任落差」、「客戶需求及偏好日新月異」、「數位化與人工智慧蓬勃發展」、「氣候風險和對永續發展的關注」及「融合、合作與競爭（比如生態圈）」。
2020年8月1日 · 定聯看似簡單，但其實是一個非常需要對抗人性的概念，若沒有科技協助，保持定聯是不容易的，但只要運用行事曆上的重複功能，就能每幾週讓客戶名單自動跳出，業務人員即可接收提醒，並持續做到有溫度的關心與聯繫。. 在寄送年終贈品時期，張肯維會 ...
2020年1月1日 · 主管機關已責成保險事業發展中心密切追蹤與即時研究ICS制度之發展，在新一代風險資本額制度納入ICS制度研析討論，並積極推動實地測試（Field Testing），就包括利率曲線建構等影響財報及監理的重大議題，尋求合適的方法論，以顧及財報使用者、監理機關及業者三方的需求，俾利於臺灣保險清償能力之規範與國際接軌。 由於臺灣本土業者目前沒有IAIG，且ICS 2.0發布後尚有五年監測期，於二 二五年方正式生效，因此ICS實施並不會對國內壽險業者有立即且直接的影響。 但「臺灣是一個小型、開放的經濟體，未來發展勢必要與國際接軌。 」桂先農表示，當臺灣保險業與國際接軌，其清償能力的評等，必定是要適用國際上的標準規範。
2023年1月1日 · 數位賦能，全面提升客戶服務體驗及營運效率. 富邦人壽總經理陳俊伴表示，運用數位保險科技來提升客戶對保險服務體驗的滿意度及業務營運效率，一直是企業努力的目標。. 他以富邦人壽目前實務上的科技運用及相關助益舉例：. 一、全面提升客戶服務. 1.身分 ...
2024年1月1日 · 2024年保險公司將會開始進行平行測試，看實際結果與預測是否有落差。 短期的衝擊加上會計制度上的差異，可能會導致各保險公司在財報上的資訊出現波動的現象，主管機關也會督導壽險公會與業者做較彈性的應對，在會計師專業的研判下，允許保險公司進行資產重新分配等措施。
