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搜尋結果
2020年5月1日 · 未來儲蓄型商品儲蓄性質淡化,確實會影響到市場的運作銷售及部分業務人員,但蘇俊嘉強調,若是真正瞭解客戶需求的財務顧問,就不會輕易被商品的變革所打敗。. 他認為保險業在未來會有以下3個契機:. 1. 保障危機:受新冠肺炎疫情影響,許多業務人員 ...
2023年10月1日 · 因此每次到各家銀行逛了一圈之後,他都會回過頭詢問我相關的保險問題,並請我提供意見,以期找到符合他家族需求的險種,其中當然包括短年期的儲蓄險。 看到這裡,你可能會問:「買儲蓄險投資報酬率這麼低,划算嗎?
2020年6月1日 · 儲蓄有其功能性,儲蓄險的強迫儲蓄性質亦能協助民眾確實儲蓄,但從過往三十、四十年至今,儲蓄險種已流於競逐利率,相對不重視保障本質,隨著主管機關推動儲蓄險轉型,可趁此時機檢視民眾經年累月所累積形成的理財及保險觀念。. 華人社會向來具有 ...
2020年5月1日 · 2020 年 5 月 1 日. 0. 1557. 儘管主管機關調整壽險死亡保障門檻,淡化保險的儲蓄功能,但社會大眾對於儲蓄型商品的需求和消費行為一直都在,也是不爭的事實,因此在行銷上對於客戶儲蓄資金該如何應用,背後的真實需求需要保險業務人員挖掘並規劃。 人壽保險=時間+金錢+合約. 掌握5大概念需求,讓客戶需求促進成交. : 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第373期.
2020年6月1日 · 隨著儲蓄險的轉型,為臺灣保險業帶來了新氣象: 保險商品的設計將更重視保障本質;業務人員將更注重消費者的需求; 而民眾的保險觀念也將得以更正確、更全面。 從儲蓄險轉型看民眾保險觀念. 從儲蓄險銷售,看消費者理財3迷思.
2023年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 5 月 1 日. 448. 0. 隨著IFRS 17與ICS 2.0即將在2026年與臺灣正式接軌,為了因應會計準則的變化,各家保險公司近年來愈發重視保障型商品的銷售,許多原本較擅長儲蓄型與投資型商品的業務員也因此開始轉型,更加重視保障型商品的銷售。 不過國泰人壽專招立祥通訊處資深行銷總監陳桂芬表示,臺灣民眾對於儲蓄的興趣普遍還是比較高一點,在經營這些準客戶時,應該要循序漸進,先讓他們接受保險,然後再讓他們重視保障。 先買了保險,才走向保障?
2020年5月1日 · 一個完整的保險計畫,包含醫療保險、疾病保險、終身保險到教育保險,最後才是談到儲蓄投資: 1.醫療保險:萬一需要住院治療,就有能力支付治療費用。 2.疾病保險:通稱重大疾病保險,如果不幸罹患疾病,可以有一筆立即現金,為自己進行長期治療。 3.終身保險:一旦風險或意外發生,一家之主喪失工作能力,可以有一筆現金留給家人繼續生活下去。 4.教育保險:提前為子女計畫並準備教育費用,即使發生任何事情,依舊可以提供孩子們一個能夠安心讀書的成長環境。 5.儲蓄投資:當個人與家庭擁有完整保障後,開始學習投資、累積財富,作為將來退休的準備金。 二、替代收入計畫. 業務人員必須讓客戶有所瞭解,一個家庭最重要的收入來源是多麼重要。 請告訴你的客戶:「請您要瞭解,若要保障您的收入,就必須建立一個替代收入的保險計畫。