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2019年8月1日 · 不論是使用公司統一範本的紙質表格、自製的慣用表格、公司開發的APP或是自己習慣的APP，在眾多客戶資料整理工具中，紙質表格因無法隨身攜帶，而較適合在辦公室隨時翻閱；而APP類的工具適合想成為「超級客服」的業務人員，可以儲存詳盡的客戶
2021年10月1日 · 用圖像搭配提問，喚醒客戶風險意識. 以人生風險象限圖來說，4個象限分別代表著老、病、死、殘的風險。. 年老風險，也就是活得太久的風險，老後沒有工作收入，日常花費只能仰賴退休金與被動收入支應；生病風險，也就是因疾病住院或療養的風險 ...
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2022年1月1日 · 運用科技確認客戶身分，維護客戶權益： 以MID行動身分識別方式確認客戶身分及聯絡資訊的正確性，透過視訊投保避免非本人投保所引發的爭議，同時在視訊過程中，明確向客戶說明要保文件內容，確認客戶清楚明瞭後再請客戶簽名。
2019年10月1日 · 但現在，如何成功約訪客戶，是業務人員銷售前最重要的功課。. 其中，. 提升與客戶的關係，增加客戶的「黏」性，是約訪前的關鍵因素，. 業務人員若能掌控與客戶的關係，將有助於績效提升。. 現今智慧型手機與通訊軟體普及，它同時有著約訪客戶和 ...
2022年5月1日 · 首先李美蓉會建議客戶在手機上安裝「安聯e服務Pro」與「安聯i健康」等APP，可隨時瞭解自己的權益，並且接收一些健康資訊。 而如果她接收到了一些新資訊，認為適合某些客戶，她也會主動聯繫甚至上門拜訪，具體聯繫方式則視客戶的偏好而定。
2022年7月1日 · 無論是在哪一個行業，哪一種商業模式，「信任感」都是企業長期發展的重點因素，若一家公司沒有為客戶帶來「信任感」，甚或是信譽不佳，相信即使商品很優秀或是價格低廉，也會影響消費者或合夥人不願繼續和這家公司打交道。. 同理，在壽險業裡 ...
