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2022年1月1日 · 其實，可以提早在旅行險上多附加一些險種以保平安順利。. 根據統計資料顯示：個人國內旅遊投保旅行險的風險意識，似乎沒有出國旅遊的投保率那麼高，「陽春版」的旅平險通常是旅行社贈送或是信用卡公司所提供，上述兩者僅針對個人傷殘給付提供 ...
2023年2月1日 · 做保險，可以把它當成是一場長途旅行，如果這一趟旅程的時間長達20年，甚至30年，你會用什麼樣的方式、心態來完成它？. 談到長期主義，全球人壽大墩通訊處區經理曾淑妙認為可以用「永續經營」4個字來詮釋它，她比喻就像是出國旅行一樣，在出發 ...
2020年7月1日 · 1.親自見面. 業務人員一定要想辦法親自聊天，這是蒐集資料中最基礎的方式，也是業務人員較容易獲得客戶資訊的方式。 首先觀察客戶給你的「第一印象」，如客戶家的裝潢擺設、他的肢體語言、穿著打扮。 這通常是客戶精心在眾人面前呈現的一種形象塑造，以林佳慧的經驗，第一印象距離客戶內心的真實模樣，通常還有4～5成的落差。 「如果可以，我會約客戶一起旅行。 」旅行不僅可以讓林佳慧更瞭解客戶的個性與想法，她也發現只要一起旅遊過，心的距離會比以前更靠近，客戶對她的稱呼很快就會從「林小姐」變成「佳慧」。 林佳慧笑言：「這就是旅行的魅力吧！ 2.問卷法. 當林佳慧知道客戶有儲蓄的意願時，她通常會先請客戶填寫金融業常見的投資適性評估表，這是進一步瞭解客戶的風險承受度。
2020年9月1日 · 「這份工作最大的好處之一就是工作進度可以自行安排。 」僅是2019一整年，王昶貿就出國6次，包含去了埃及、新加坡、日本、瑞士、峇里島及泰國清邁，每次長則10天，短也有5、6天。 再者，他也指出從事保險業，多與人交際就是累積自己的資本，跟著旅行團出國旅遊，可以認識許多隨團的團員，一邊放鬆及增廣見聞的同時，又能讓更多的人認識自己，及認識自己的工作。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第377期.
2023年8月1日 · 剛開始獨自拜訪客戶的萬淑芬理所當然先從緣故客戶做起，以相對單純的儲蓄型商品為主要銷售標的，而後經由媽媽的提點與提醒，漸漸能再切入談到保障型商品，至此，萬淑芬開始覺得銷售保險其實沒有想像中的艱難。. 信心漸增之後，萬淑芬在工作上 ...
2021年8月1日 · 上一篇文章 疫情使收入銳減，民眾該知道的事. 下一篇文章 臺灣一氧化碳中毒案件，有近8成來自於裝置熱水器地點通風不良. Advisers財務顧問雜誌.com. 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222 ...
2020年12月1日 · 深感人生無常 立下期許在壽險路上幫助更多家庭規劃風險. 2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，對於壽險業也產生一定衝擊，對此馬桂招認為，換個念頭想，就是因為疫情，保險從業人員才有更多機會，幫助更多需要幫助的家庭，並以此提升客戶的風險意識 ...
