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2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2018年4月1日 · 在這十五分鐘內，這些主管會匯報過去一個月的成績，如果上個月的成果有問題，那麼就找出癥結點並且解決問題，如果沒有問題的話，就討論下個月的目標。
2023年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 306. 0. 肆虐的疫情，讓全世界經濟都受到了重創，對於香港保險業而言更是如此。 香港保誠保險區域總監張耀光表示，疫情對香港保險業帶來最深重的影響，當屬邊境關卡因防疫而封閉，使得大陸客戶無法前往香港。 香港的保險業務員，其客戶往往有不少比例來自於中國大陸，有些團隊的陸客占比甚至高達9成。 張耀光團隊的陸客比例雖然沒到9成，但也達到了7成多，這在香港保誠保險是相當普遍的情況，封關對他們銷售的影響十分巨大。 但儘管面對如此困境，張耀光依然在2022年帶領團隊成功獲得CIA500世界華人保險500強團隊桂冠獎，關鍵何在？ 他是如何做到的？ 克服逆境應建立核心價值觀：正向思維與正面心態.
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2019年11月1日 · 2019 年 11 月 1 日. 0. 1381. 入行至今二十二年的澳門友邦保險Shiry資深區域經理陳慧英，在加入保險業之初，就把自己定位在較高的位置，不論遇到任何困難都努力克服，一直維持卓越頂尖的表現。. 陳慧英不論在金融環境、市場，抑或是在生活上遇到任何困難 ...
2021年4月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 撇開疫情不談，保障的需求依然存在. 仔細想一下，我們面對的是什麼樣的挑戰？ 除了不能面見客戶以外，和過去其實沒什麼不同。 我做了哪些改變？ 疫情之後，不一樣的工作模式.
2023年1月1日 · 2023年對全球人壽來說是「執行年」，產品發展與業務線上的需求必須緊密的溝通，不閉門造車，業務員第一線的聲音要完全傳達到商品部門耳裡，進而讓業務員的需求與想法變成商品設計與創新的來源。 接軌國際會計制度. 推動保險公司遵循各項要求. 除了經濟情勢帶來的不確定外，保險業接軌國際制度，如IFRS 17、ICS 2.0，不論會計準則或清償能力評估均朝向公允價值方向調整，在經濟波動較大的時候，就會受到很大的影響。 馬君碩以採訪當時的現況舉例，「就比如最近3天，美元兌新臺幣就升值了0.9角，試想一間1兆元的保險公司，若有7,000億元的投資部位在美元，計算出來就是數十億元的未實現損益影響，這就是僅3天就產生的差距，可以知道影響有多大。
