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2022年11月2日 · 旭輝集團公布,公司境內債券均按期完成兌付兌息,同時又至年底,公司境內債券已無涉及回售、到期或付息情況。 此外,公司提到,未到期的存續債券均未設置關於控股股東債務違約導致公司債券加速清償的條款或交叉違約的條款,公司也未就旭輝控股 (00884) 的任何境外銀行貸款、優先票據和可換股債券提供擔保。 公司強調,旭輝控股是次關於境外債務的安排對公司境內債券無重大不利影響,未涉及觸發公司存續公司債券召開持有人會議事宜。 同時,旭輝控股的境外債務安排事項對公司境內整體經營,以及回款情況均無重大影響。 昨(1日)旭輝公布,自10月公告至今,集團尚無法與其於10月內有還款義務的境外債務項下的所有債權人達成既可以讓集團補救延遲還款問題,並暫停支付集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息。
2023年3月10日 · 被列為「示範民企」之一的旭輝 (00884) 發盈警,預告去年勁蝕130億至160億元(人民幣,下同),同時宣布,預計最遲3月底將與債券持有人小組就境外流動資金狀況的全面解決方案展開討論,初步條款包括旭輝不會削減欠款本金額,同時會向債權人提供債轉股選擇,並最長延遲本金到期日7年等。 旭輝稱,獨立業務審核及清算分析已取得重大進展,已就潛在全面解決方案與協調委員會展開討論,初步關鍵條款包括: 1)不削減本金額. 2)提供股權化選擇,部分債權人可自願將部分債務轉換股份。 3)預期部分利息以實物支付. 4)債務的本金分期償還及到期日預期將延長至方案全面實施當日起計不超過7年. 5)預期會償還部分本金或支付同意費以提供前置款項. 6)增信.
2023年8月22日 · 旭輝 (00884) 旗下旭輝集團上周表示,公司債券「21旭輝03」於9月14日的回售兌付存在不確定性。 旭輝集團提議將「21旭輝03」的本金展期至多三年,分9期兌付,並以多個項目作增信。
2023年11月15日 · 内地房企旭輝 (00884) 周二(14日)在上交所公布境内債「H21旭輝3」持有人會議結果,包括調整債券兌付安排、增加增信保障措施,及延長寬限期等在內的三項議案均獲得通過。 這意味旭輝年內到期的境內債均完成展期,合計展期金額約71.8億元(人民幣,下同)。 受消息刺激,旭輝今早股價一度抽高8%,高見0.242港元,半日報0.24港元,仍升7%,成交772萬港元。 公告顯示,「H21旭輝3」的債券餘額為19.75億元,票面利率爲3.9%。 展期方案通過後,該債券的本金兌付時間將調整至2025年7月14日,展期22個月,分8期兌付;增信方面,旭輝亦承諾提供重慶、洛陽、天津、簡陽、湘潭等項目的股權收益權作增信措施。 更多內房股消息,可留意【 內房危機 】專頁. ET財智Talk.
2022年11月1日 · 旭輝今(11月1日)恢復股份、認股權證及衍生工具於聯交所買賣,而債務證券仍將繼續停牌。 旭輝復牌後插26%,報0.385元,創6年低。 暫停支付境外融資所有本金和利息. 旭輝感謝債權人的配合和支持,集團及相關成員並未就上述討論所涉及的債務向任何相關境外債權人支付款項或提供額外增信。 集團指,為確保公平對待所有境外債權人,集團已暫停支付集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息(集團預計將繼續支付的若干有抵押的項目貸款則除外)。 境外債務總額約68.5億美元. 自今年1月1日起,集團已向境外債權人支付本金和利息約15億美元。 同期,集團僅籌集約5億美元的新增境外融資(而所得款項淨額主要用於現有負債之再融資)。 集團一直倚賴其內部現金資源,並從境內匯出大量現金以履行該等償付義務。
2024年1月3日 · 旭輝表示,截至2023年6月30日,就境外債務而言,集團應佔計息負債總額(不包括應計利息)約為70億美元,其中包括優先票據未償還本金額約40億美元、可換股債券未償還本金額約18.95億港元、優先永續證券未償還本金額約3億美元、無擔保貸款授信未償還本金額約23億美元以及項目層面債務未償還本金額約1.105億美元。 旭輝稱,自2023年下半年至2032年期間,集團境內開發項目所產生的累計現金流總額估計約為1040億元至1150億元人民幣。 截至2023年6月30日,集團投資物業公平值約為456億元人民幣,而集團考慮因應市況及資產運營狀況,逐步出售其一部分投資物業及境外資產,預期可為集團增加整體流動資金約120億元至140億元人民幣。
2024年4月29日 · 旭輝 (00884) 公布,已與債券持有人小組就全面提案原則上達成一致。旭輝表示,基於目前可得資料,組成債券持有人小組的持有人合共持有或控制公司優先票據、永續證券及可換股債券本金總額約43%,指這對公司落實該提案是一項重大里程碑。