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2021年6月1日 · 要解決問題有2大關鍵：一是找到解決問題的著力點，也就是從哪裡下手解決問題；第二是擬定解決問題的SOP，也就是解決問題的步驟與方法。找到正確的著力點，會事半功倍，使問題出現解決的良性循環，這種正確的著力點，稱做解決問題的「槓桿點」，找到槓桿點是解決問題的重要思考。
2020年3月1日 · 關係從陌生到熟悉、懷疑到信任、拒絕到接受是需要經營的，定期聯絡是最簡單有效的經營方法。 透過足夠多次數的聯絡，由單向訊息傳遞（資訊分享）到雙向溝通（開始聊天），再到產生信任感（願意透露私人心事），即使客戶暫時沒有預算購買保險，也會成為我們的轉介紹中心，為我們帶來 ...
2021年9月1日 · 這到現在仍是我覺得最有效率的一個方法。」 2.轉介紹時，讓介紹人推客戶一把 保險從業19年，目前陳欣怡最愛用的行銷方法是轉介紹，她自信道：「我的轉介紹成功率是9成。」 她表示：轉介紹的成功率，取決於轉介紹中心有多想幫妳。
2020年8月1日 · 接著選出最有效果的簡報對應適合的客戶群。比如「流水簡報」對於企業主而言非常有效，尤其是談到退休規劃方面，而同樣的簡報對於千禧世代也能發揮良好的效果。所以就算你鎖定2種不同的客戶市場，也可以使用最適合他們相應的簡報。
2020年10月1日 · 因為我一直深信「讓自己變得更強，是面對挑戰的唯一方法」！ 就保險公司而言，我相信針對此已知的挑戰，無論在經營策略、商品研發、業務步調、推動方案、獎勵配套、教育訓練等都應該（也必要）早有相當作為。
2020年2月1日 · 為了提高夥伴的成交件數，主管在帶領夥伴學習如何為客戶做保障規劃時，其中最重要的一項是角色演練，透過言傳身教取得最好的學習效果。 一個團隊只有少數夥伴能為客戶一家三口做保障，這是因為大多數夥伴給客戶做的規劃都是針對個人為主，所以為了提高夥伴的成交件數，主管A決定從下週 ...
2024年5月1日 · 轉介紹是業務員獲取客源的最有效方法之一，也是業務員的基本功。但為什麼還是有許多業務員為了缺乏客源而煩惱？有個很大的原因其實在於，他們做錯了轉介紹卻不自知。 轉介紹可謂是業務員的基本功，幾乎所有成功的績優保險業務員的客源，都是以轉介紹為最大宗。
