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2020年10月1日 · 在人生走到最後階段，保險展現家庭愛的精神，必須讓孩子確實承接到父母留下的愛才是最關鍵的，於此李傑克表示，保險顧問應要傳遞一個觀念給客戶：不要為了不想繳稅而去隱匿財產，最後可能連孩子都不曉得有財產的存在，這其實是本末倒置的作法。
2018年6月1日 · 定位思考，更明白保險的價值. 在你尚未做出決定是否要買保險時，如何獲得「免費」的保險保障？. 一位優秀的財務顧問會請你務必、即刻簽署保單，因為如果這張保單不符合你的需求，稍後仍然可以取消。. 他們希望確保一件非常重要的事，在你仍然 ...
2019年11月1日 · 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視
2018年1月1日 · 不斷提升個人的工作價值與尊嚴？. 方法一，善用金融科技與數位工具，在軟硬體上墊高個人專業形象、技能與內涵，提升客戶對業務人員的信賴感；方法二，要有靈魂與信仰，讓內心有所遵從，也就是履行道德觀與價值觀的責任。. 此外，國泰金控總經理李長庚 ...
2020年10月1日 · 客戶雖然沒有開口問，但他們的內心其實一直在想，每一個人身邊都圍繞著這麼多壽險顧問，為什麼要選擇我們？ 如果解釋不清楚，就很難取得初步合作的機會。我們要明白，跨過這門檻需要面對的是在會議一開始便立即面臨的問題：「為什麼要選擇 ...
2023年7月1日 · 李宏波在子女教育、家庭經營、心理學等領域皆有一定的研究，為許多年紀相仿的客戶提供過實用的建議，所以不少客戶遇到問題後都主動向她尋求建議。
2023年9月1日 · 榮耀巔峰，再創輝煌. 在2022年，全球共誕生60位IDA終身會員，2023年更產出64位IDA終身會員，讓終身會員的總數來到384位，每一位終身會員都代表連續12年的堅持，或是累積15年的積累。. 與此同時，今年共有1萬2,273位夥伴獲得國際龍獎IDA銅龍獎、1,909位夥伴獲得國際 ...
