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2024年5月1日 · 要怎麼不斷累積客戶名單？. 只要從事保險事業一段時間，業務員必定會知道「轉介紹」是累積客戶最有效的方式，只要建立好轉介紹循環，就能確保事業穩步前行。. 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃後，他向對方提出轉 ...
2024年3月1日 · 如果公司找到一個3%的10年公債，或許5年後就有102元的收益，支付保戶之餘，公司還能獲得盈餘；不過若依照IFRS 17，就需要將未到期的收益先認列在負債裡，到時就會出現90元的負債，目的在於讓保戶更加瞭解保險公司實際的營運狀況。. 台新人壽保險 ...
2024年1月1日 · 由於保險公司的財務報表與市場公允價值息息相關，而市場公允價值會隨時間波動，所以保險公司必須有更強大的資訊系統，使其有能力快速將市場資訊導入並重新評估，以計算出更符合保險公司真實狀況的財務資訊。
2023年11月1日 · 5大措施包括：限制換約轉售、私法人購買住宅許可制、重罰炒作行為、檢舉獎金制度、解約申報登錄。 一、限制換約轉售. 政府為了避免透過預售屋或新成屋換約轉售牟利並哄抬價格，規定簽訂預售屋或新建成屋買賣契約後，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或符合內政部公告的特殊情形，例如簽約後因非自願失業等重大事故，並經地方政府核准外，不得讓與或轉售第三人，建商也不得同意或協助契約讓與或轉售；違規者將按戶（棟）處罰50萬～300萬元。 二、私法人購買住宅許可制. 原則上私法人應該無居住需求，近年法人購屋的情形卻愈來愈普遍。
2023年1月1日 · 那麼，保險公司如何在實務上做好相應準備？ 以及後續對保險公司及保險從業人員經營帶來哪些深遠的影響？ 一、 依循接軌藍圖，落實系統建置。
2022年5月1日 · 每個人一生的需求會隨著時間而改變，當家庭狀況、自身經濟能力、事業有所變動的時候，想法也就會有所不同。. 而在進行保單週年檢視時，就可以從客戶目前對於人生的想法當中，檢視過往配置的保險是否有符合需求，如果有疏漏之處就可以馬上進行 ...
2022年1月1日 · 與保戶間的數位化互動模式，可能成為未來的常態，為數位化轉型所需的人力資源進行培養，以及智能客服、智能保單推薦等發展及優化。 此外，因應接軌國際會計準則，主管機關監理政策首要著重在厚實保險業財務基礎，亦反映在市場上，比如 ...
