搜尋結果
2017年12月5日 · 19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得15屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，11屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員 ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家
2019年10月1日 · | Advisers財務顧問雜誌. 想想看，扛起退休的自己，現在能做什麼？ 文 許紹猷 照片 受訪者提供. 通過. lukekuan. - 2019 年 10 月 1 日. 107238. 長壽風險、社會福利給予的保障變少，以及「投資報酬率偏低」等，綜合起來都在告訴我們面對退休生活，需要有一個完整的退休理財及退休保障的規劃。 「高齡化」幾乎是每一個已開發國家皆會面臨的人口結構轉變歷程，轉變的歷程較長，可以從容面對、從長計議；轉變的歷程若是過短，就很有可能在還來不及認知長壽風險的狀況下，引發出更多風險。
2021年2月1日 · 打電話給客戶之前的15分鐘，傳一封簡訊給他：「嗨！. 客戶先生／小姐，不要忘了我們在16：30有約哦！. 」如果你用第三方的App，請把連結傳給他們加入。. 第三、需要舉更多的例子說明。. 準客戶可能無法從你所說的話具體理解內容的意思。. 多舉一些例子說明 ...
2022年3月1日 · 又該為未來考慮什麼？. 我沒有立刻回答他，而是請他先回答我：「你希望我回答的是理財規劃的答案，還是財富管理的答案？. 做好保障，才能讓未來不受影響. 身為一個財務顧問，有一個問題是你一定會向客戶問及的：你在銀行帳戶裡有儲蓄嗎？. 這些儲蓄有 ...
2023年10月1日 · 0. 389. 敬愛的客戶朋友： 我有一位白手起家、自創品牌的高資產客戶，經營7種公司行號項目，股票、基金、債券、房地產、外匯等投資，對他們而言更是不足掛齒的日常理財，是有點閒錢就可以試水溫的家常便飯。 但保險不同，他認為保險規劃運用更接近他想要達成的財富傳承及節稅目標。 因此每次到各家銀行逛了一圈之後，他都會回過頭詢問我相關的保險問題，並請我提供意見，以期找到符合他家族需求的險種，其中當然包括短年期的儲蓄險。 看到這裡，你可能會問：「買儲蓄險投資報酬率這麼低，划算嗎？
2022年6月1日 · 有了智慧查稅系統的幫助，國稅局目前針對以下幾種較常發生的異常情形將主動選案調查：. ．個人帳戶短期內連續以現金方式提領或存款。. ．當年度薪資所得成長幅度不高，但財產較以往急遽增加。. ．無薪資所得但擁有數10萬元以上利息所得者。. ．未滿25歲 ...
2020年9月1日 · 他的薪資不高，每月都需要加班才能有3～4萬元收入，上有70歲的父母親要奉養，下面也有3個孩子正嗷嗷待哺，但妻子因有小兒麻痺，無法出外工作。 潘薇薇一聽就知道，此客戶的風險承受能力極低：「他只能承受債券的風險。
