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2023年10月1日 · 曾庭芸表示，透過分享專業知識，以及曾經協助客戶進行理賠或是稅務規劃的實務案例等，可以讓客戶認知到業務員服務的多元性，如此在進入規劃環節時，客戶自然會更有信心。 曾庭芸特別強調，在經營轉介紹得來的客戶時，要留心千萬不能把為你轉介紹的客戶作為案例分享，否則恐怕會有個資外洩的疑慮，更可能給客戶留下業務員口風不緊的壞印象。 倘若是沒有太多實際案例的業務新人，曾庭芸建議，保險業務員本就是不斷進修的一群人，可以分享近期上課的內容，並跟客戶請益及討論。 以專業內容作為談資，一方面可以觀察客戶感興趣的領域，對自身而言，也可以再次複習上課內容以應談自如；對客戶來說，要是業務員每次拜訪都能為自己帶來新的知識，自然也不會對其有所排斥。 轉介紹第2步 提供專業服務.
2024年2月1日 · 注重個人品牌打造，源自「先把自己做好」哲學. 僅只是認同IDA的學習平臺、認同IDA這份榮譽能為自己的品牌加分，也很喜歡IDA年會每年都會帶著她到世界各地旅遊加學習。. 讓原本不知道有終身會員殊榮的余筱慧，無心插柳成為了IDA終身會員。. 原本從事 ...
2023年1月1日 · 2021年顏偉倫被派任至鳳山區部，經過瞭解後，發現團隊夥伴在疫情期間的業務招攬呈現信心不足，但不乏仍有資深業務戰將，引領改變鼓勵優秀。 因此，鳳山區部特別製作了捷訊牆的大型海報，表揚榮獲IDA的優秀夥伴，除了獎勵達標者申證補助費之外，也聘請專業攝影師為他們拍攝一系列的形象照等，以此讓所有夥伴瞭解到區部對國際性獎項的重視。 他認為「榮耀感一旦燃起，就無須擔心業務量。 」而主管層要先重視國際榮譽獎項，團隊夥伴才會更容易一起重視，並且齊心追逐獎項，影響整體團隊的績效。 獎項達標關鍵──超前部署、提前運作. 要使團隊夥伴擁有榮譽心態與從業實力，齊心追逐國際獎項榮耀，顏偉倫認為最關鍵的是先培養專業能力，建立業務員的自信與魅力。
2021年12月1日 · 3大追逐目標成功方針── 觀念、實踐、自檢. 每到歲末年終，總會為自己定下明年或未來的期許與目標， 但設定目標容易，實踐與達標卻難。 在實踐的過程中，可能會因為現實與理想的碰撞， 產生挫折、怠惰或其他無法繼續堅持下去的因素， 導致最終無法達成目標。 訂定目標後的實踐到實現， 是一門揉合方法、態度與堅持的學問。 無論展業目標、組織團隊目標、 以開發中高資產客戶為目標、以榮譽為從業目標， 都是深奧的學問也是一場挑戰。 本期將以此4個層面， 分享成功達成目標的觀念、實踐方法及自我檢視， 使目標不再淪為空談與口號！ 更多內容請見↓. 以觀念打底，讓實踐目標的路途更平順. 落實2大培訓層面，達成壯大團隊目標. 以國際獎項目標為中繼站，持續朝頂尖邁進. 秉持3點關鍵，提升業績水到渠成.
2020年8月1日 · 真正優秀的領導人和主管的區別大致有以下幾種：對於政策，普通主管在接到公司新目標時，如果無法理解，第一反應是認為不合理，從而反應消極；優秀領導人則會接受政策、解讀政策、執行政策。 再者，優秀領導人和主管的區別是， 不變的永遠是目標，變的永遠是方法。 主管經常更換目標，不去改變方法，而優秀領導人則會隨著局勢改變方法與策略。 做到主管後，要提升你的思維，從更高層級來看接下來要做的事，不能再用原有的思維做現在的事。 宋明華鼓勵，能做到主管的人一定能做到優秀領導人，關鍵在於你的一念之差能否跨過去。 我們常因一念之差只能是普通主管，但也因為一念之差成為優秀的領導人。 成為優秀領導人的5大認知. 在追求自我的提升和卓越時，最重要的是把知識和觀念內化成自我的能量，以此再付諸行動。
2023年3月1日 · 國泰人壽城北通訊處福田推展處襄理劉春慧認為，其實只要做到心有二用，並且將行程安排有效分流，要兼顧個人業績與團隊夥伴的成長並不困難。 心有二用，發揮更高效能
2019年12月1日 · 賴佳慧說，其實是她的團隊夥伴先參加了國際龍獎IDA年會，感到受益匪淺而向賴佳慧推薦，這才讓她開始感到興趣，嘗試挑戰國際龍獎IDA標準，並且參加年會課程。
