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2024年1月1日 · 凱基人壽與奇美醫療體系及成功大學數位生活科技研發中心跨域合作，推動全數位化保戶智慧健康旅程管理服務，並獲得保發中心「臺灣保險卓越獎—保戶服務專案企畫卓越獎金質獎」殊榮。
2022年11月3日 · 富邦人壽高佳通訊處業務經理張綺玉認為，這是業務員常見的一大經營誤區。. 那麼，該如何掌握好客戶溝通第一步的「傾聽及提問」，深掘客戶需求；又該如何建構客戶「安全感」，讓你在眾多業務員當中脫穎而出？. 「深耕經營現有客戶名單，陪伴其一同成長 ...
2019年2月1日 · 第3階段，透過個人化與智能化的服務，深化與客戶的聯繫——將客戶滿意度與服務素質納入認可與獎賞機制，表現在公司業績評估及客戶與理財顧問的配對流程中；採取更個人化及更具前瞻性的服務，及時照顧孤兒保單客戶的理財需要，提供到位的方案。
2022年6月1日 · 有了智慧查稅系統的幫助，國稅局目前針對以下幾種較常發生的異常情形將主動選案調查： ．個人帳戶短期內連續以現金方式提領或存款。 ．當年度薪資所得成長幅度不高，但財產較以往急遽增加。
2019年11月1日 · 5.優化體驗：當客戶詢問相關保險保障問題時，無論是業務人員還是客戶服務中心，都應盡量減少「諮詢公司後再答覆您」這類回應的出現，而應及時解答甚至解決客戶的問題，透過提升專業素養和精益求精的服務，優化客戶體驗。
2023年10月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2018年12月1日 · 讓「如果我是你」，成功接觸企業窗口. 當有了名單後，第二步就要進行約訪動作，壽險顧問開始要做一些練習。. 第一個要關注的是「議題」 ，如：二代健保、勞退、國民年金、退休金，抑或是長期照顧、外幣保單人民幣投資、未來投資展望、團隊領導等 ...
