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2018年5月1日 · 2018 年 5 月 1 日. 0. 1199. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。
2019年10月1日 · 這種人工智慧的設置只需要3個步驟：首先是把工作的流程和模式設置自動化編碼，其次是設置監控，落實執行情況，第三是查看執行的結果，是否合格等。 當前愈來愈多保險公司運用人工智慧，設置出智慧工作流程，讓業務團隊得以節省一部分工作時間，以更好地投入到生產中。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第366期.
2022年6月1日 · 雖然不是就讀保險本科系，不過在大一時，她為了能夠盡早做足準備，除了選修學校 開設的保險相關課程外，還提前考取金融常識證照與人身保險證照。她提到，從外人的眼裡看來，企業管理學系和保險之間的連結度似乎沒有很高，然而在大學 ...
2023年11月1日 · 0. 578. 布幕前，舞臺燈照耀在劉孟德身上，顯得神采奕奕。 在掌聲送往迎來之間，他娓娓訴說起從前職場生涯、考取證照，以及退休後學習挑戰新事物時的那些笑料，為即來的脫口秀練習著。 從容自信的態度，讓年過76歲的他看起來年輕了10歲。 你會如何定義「退休」二字？ 有人煩惱自己年老力衰，沒有體力度過每天漫長的時光；也有人擔心自己失去方向，整日在躺椅上看街上熙來攘往。 在劉孟德身上，時間彷彿凍結了，還停留在那個青春熱血的年代，總有做不完的新鮮事，對每一天都有無窮的嚮往。 綜覽歷程，劉孟德將老後生活劃分為「志願服務」和「終身學習」2大項。 早在退休前，他就安排自己擔任臺北捷運、社教館、圖書館志工，3年前更加入弘道老人福利基金會關懷探訪獨居老人、協助樂齡課程的運作，甚至接送長輩。
2020年1月1日 · 趙學欣指出，無論商品政策如何調整，最重要的是民眾保險保障需求一直都在，對保險業而言，目前是調整商品策略的良機，亦是加速市場商品更多元化的機會。 此時此刻，保險業宜專注於保單特色研發，如附加身故之投資型商品、著重身故保障的壽險商品、針對55～65歲退休後可領取年金的商品，讓保障、退休、理財需求等面向更多元化，為不同客戶群量身訂作適合的保單。 而金融科技發展快速，保險業務人員的未來不能再只侷限傳統保障規劃，而是朝能為客戶提供全方位的家庭保障前進，並回歸專業與服務基本面，透過給客戶更高的附加價值，突顯自身價值，且不斷強化更專業的知識與出眾的服務精神，秉持誠信與熱忱，才能在二 二 年的大環境中一枝獨秀。
2017年12月5日 · 教育費的支出，大致可以分成3大區塊：其一為「學校開銷」，孩子接受國民義務教育，這部分的費用相較其他兩者來說並不貴，儘管念的是私立學校，學費對雙薪家庭的父母來說，應還算負擔得起。 龐大的教育費用主要是來自於——「生活雜支」與「培養教育費用」。 一位客戶跟我分享，他的孩子光培養教育費用，每月就至少要2～3萬元，這費用還不包括日常的生活雜支；再者，臺灣父母有讓孩子提早遊學的習慣，遊學一次（一個月）的費用是30～50萬元起跳，加總下來教養的費用壓力愈發沉重。 或許很多民眾會覺得，生活雜支與培養教育費用可以降低，能省下多少就多少，但在社會上人們愛比較的環境下，父母沒有在教養上多做一些努力，可能會讓孩子在同儕間陷入格格不入的窘境。 這價值觀雖然不盡正確，但卻很真實。 取決「預算」及父母「理財態度」
2020年6月1日 · 因為沒有人喜歡被批評，下屬被批評後可能會心生不快，進而影響工作情緒；但如果不批評，下屬就不會意識到自己某些方面做錯了。. 有沒有一些巧妙的方式，既不至於讓下屬心生不滿，又能讓下屬知錯就改？. 以下2種方式或許能幫助你找到答案。. 1. 旁敲側擊 ...
