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搜尋結果

  1. www.advisers.com.tw理性×感性——打動人心的投資型保單銷售力 | ...

    2024年3月1日 · 舉例來說，施雨倫相當喜歡運用《2021Yhaoo退休理財白皮書》來與客戶開啟退休議題，白皮書內簡單扼要的呈現出國民退休理財的現況、常使用的理財工具和理財觀念等，施雨倫在與客戶面談前，會特別挑選出適合客戶的資料頁面，重點切入客戶需求。. 當她和 ...

  2. www.advisers.com.tw透過團隊的力量，成功經營職域市場 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年12月1日 · 藉由團隊的力量不僅能創造出無限的機會，也能激發團隊中每個人的潛能。. 主管讓每一位夥伴各司其職、適才適所，並利用團隊力量大的優勢，便是成功經營職域市場的重要關鍵所在。. 不論是在日常生活中或是工作上，我們往往感覺到一個人獨立做 ...

  3. www.advisers.com.tw商品策略與轉型，強化高齡保障、回應保戶需求 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年1月1日 · 商品策略與轉型，強化高齡保障、回應保戶需求. 陳俊伴. 富邦人壽總經理陳俊伴表示，二 一九年壽險業受到國內外政經情勢，如中美貿易戰、各國央行降息及監理趨嚴等因素影響，業界整體業務及財務表現仍備受挑戰，綜合觀察二 一九年產業3大重要發展如下 ...

  4. www.advisers.com.tw企業與家族傳承，保險、信託居要角 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年3月1日 · 保險，在企業傳承中能居要角，細部探究到底保險可以在其中起到什麼樣的關鍵性作用？ 可以透過傳承規劃，以安全、合法、合理將資產遞延，傳承給第二代或第三代，甚至是第四代或第五代，就如洛克斐勒家族——最佳傳承代表。

  5. www.advisers.com.tw依照重要性做時間管理規劃，養成規律的展業節奏 | Advisers財務 ...

    2021年11月1日 · 第一個時間區段（8點到10點）業務人員通常要參與早會，因此拜訪和開發客戶會以其他4個區段來做安排。. 廖博涵表示，一般來說，在4個區段中安排2至3個行程（做為拜訪／開發）已是最大值，因為還要納入通勤、用餐、處理行政工作的時間。. 每一天2 ...

  6. www.advisers.com.tw當存摺遇見太陽──股東往來的查核 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年7月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 一般來說，公司資金須在與業務有關 的範圍內做合理運用，然而臺灣大 多的中小企業屬一人公司或家族企業，此 類公司銀行帳戶常與股東個人間有混用的 ...

  7. www.advisers.com.tw保險溫度的傳遞，康孟錚：保險意義的觸動，才是銷售關鍵 | ...

    2019年5月8日 · 文 陳信文. 「我其實就是在散布保險的『溫度』。. 」善於用社群平台做開發的中國人壽至慶通訊處業務襄理康孟錚，透過Facebook開發經營客戶，五年下來成交了500多件，實收保費1,900多萬元。. 如何在一個平台上，把自己和正在做的事情，讓更多人知道 ...