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2019年4月1日 · 2150. 隨著金融科技的不斷進步，同時也會為保險業帶來衝擊，從產業角度來看，現行的業務推動、服務方法與資金應用都將受到影響。 要應對金融科技帶來的衝擊，可以從「快想」、「快做」、「快改」3點著手。 人壽保險商業同業公會副秘書長陳昌正表示，現在臺灣民眾的投保率已經達到246％，但其實當中包含的僅有壽險與年金，其他險種如傷害險、健康險等並沒有計算在內。 根據壽險公會統計，全臺灣大約有68％的民眾購買保險，平均每個人購買了5、6張保單，這是保險業對個人的貢獻，更不用說保險業聚攏的龐大資金，能夠對經濟、對國家發展帶來多大的影響。 見證─保險業關鍵貢獻. 時至今日，商業保險已經是重要的第3支柱，更是有效彌補了社會保險的不足，讓民眾應對風險時能夠更加從容，這是在沒有保險的時代難以想像的。
2018年1月1日 · 營利事業出售KY股的損益，則應與其國內營利事業所得合併申報課徵營利事業所得稅，不適用《所得稅法》第四條之一有關證券交易所得停止課徵所得稅之規定。 投資金融商品除了計入所得稅中課稅外及前述境外投資免稅外，尚有部分商品屬於分離課稅，對於綜所稅率超過12％以上投資人來說，選擇分離課稅的金融商品，也可以達到有效節稅。 自二 一 年一月一日起，以個人名義持有公債、公司債及金融債券的利息所得採分離課稅，按10％扣繳稅款後，不再與個人綜合所得稅合併計算。 營利事業持有公債、公司債及金融債券，應按債券持有期間，依債券之面值及利率計算利息收入併入所得額課稅。 結構型商品. 1.何謂結構型商品？
2024年3月1日 · 在第二次世界大戰時，紛亂的戰火為全球經濟帶來巨大的損傷，為了重建社會，世界迎來了戰後嬰兒潮，並趁著經濟復甦賺進了大把的金錢。 如今嬰兒潮世代已年屆退休，準備面對資產傳承的各種議題。 桑傑指出，如果嬰兒潮世代沒有做好財富傳承的規劃，他們將會因為稅法的緣故，出現巨大的經濟損失，正也因此，保險業務員眼前出現了巨大的財富傳承市場和銷售契機。 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。
2022年11月3日 · 1325. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。
2018年5月1日 · 1199. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中，30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理，到了50歲時掌握了公司很多的決策權，身邊的人基本上都沒有換，共同決策者幾乎都是同一群人，但是面對的客戶卻是一直改變。
2019年4月1日 · 3大重點，決定科技結合 保險業創造成功變革. 文 侯琇文. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 4 月 1 日. 1056. 0. 如何讓傳統金融產業與新興科技結合，突破現有的服務瓶頸，使金融產業得以善用金融科技，創造產品與服務，再造產業的新風貌，是一個攸關保險公司能否在未來順利發展的重要課題。 Q：科技應用及技術進步，也是未來經營上的重大關鍵。 對於如何將科技轉化回經營助力，有何具體建議與作法？ 行動通訊、大數據、區塊鏈、雲端計算、物聯網、人工智能及各種金融科技平台快速的發展，導致傳統金融產業的經營受到相當大的挑戰。
2023年3月1日 · 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。
