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2024年5月1日 · 早會占業務員學習時間的一大區塊，是養成專業的基石，然而若是流於形式，參與的夥伴「人在心不在」，坐在臺下滑手機、處理行政業務，學習效果自然會大打折扣。. 早會課程若想要有足夠的吸引力，就要讓夥伴認同學習的內容及效果會與展業績效息息相關 ...
2020年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 8 月 1 日. 2522. 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 家族財富傳承顧問能做些什麼事？ 我們都知道家族傳承主要是傳承金融財富、企業財富、社會財富及人力財富4大資產，其間囊括了有形資產及無形資產。 傳承顧問的價值在於協助客戶能夠順利地、永續地使這些資產綿延下去，箇中包含了使財富永續、使基業長青、使善緣廣結、使家族和諧、使人才輩出等。 然而上述都是目的，家族財富傳承顧問該做些什麼，又或者是說能做些什麼，來達到這些目的？ 簡單來說， 分析現況.
2023年12月1日 · 臺灣科技大學管理學院專任特聘教授盧希鵬，是臺灣電子商務專家與資訊管理學者。 在2023國際龍獎IDA年會全球峰會暨第六屆保險行銷創世紀盛典上，他從目前最受熱議的AI：ChatGPT切入介紹，讓看似高高在上的AI技術成為你展業的一對翅膀。 AI的發展程度已超乎許多人的猜想. 現在的AI發展到了什麼樣的程度？ 盧希鵬向ChatGPT提出了幾個中文托福測驗的題目作為舉例，各位也可以試著自己解答之後再繼續閱讀下去。 客服小姐：先生你要幾等座？ 小明：你們一共有幾等？ 客服小姐：特等、一等、二等……等等，二等要多等一等。 小明：我看下，等一等。 客服小姐：別等了，再等一等也沒了。 小明：那不等了就這個吧。 請問小明最終買了幾等座？ Ans：二等座. 明明明明明白白白喜歡他，可她就是不說。
2020年11月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 11 月 1 日. 0. 775. 達成高目標並不是一件容易的事，在其前方橫亙著3座「高山」。 這3座「高山」分別是什麼？ 主管又該如何助力新人跨過這些高山？ 新加坡AAG團隊長葉舜仁給團隊新進夥伴訂下的目標，是在入職後第1個月達到佣金1萬元（新幣）。 這個目標雖然不容易，但他關注的重點並不在於新進顧問能否獲得這樣的收入，而是他們在拚盡全力達成目標後，對於銷售流程的理解會更加透徹。 也就是說，制訂高目標可以讓新人以更快的速度掌握、貫通行銷管理知識與技巧。 所以，為了讓新人快速成長，團隊主管不妨為新人設定一個高目標，如在1年內達成國際龍獎IDA標準等。 不過，達成高目標並不是一件容易的事，在其前方橫亙著3座「高山」。
2020年10月1日 · 新加坡首支IDA百人團隊──友邦財務顧問獅城AAG團隊，裡面有許多不同的導師制度，其中一種非常受歡迎的方式稱為「AAG輔導計畫」，即每天都由上月業績排名前25名的資深夥伴輪流作為值班導師，團隊中任何人都可以報名成為當天的學員。 學員可以跟隨值班導師參加商務會議，現場見習導師與客戶見面的各項細節；在會議之前，導師還會扼要地向學員介紹案例，且於會議後導師也會與學員一起回顧。 透過這種導師制度，新人的學習不再只是課堂上的紙上談兵，藉觀察不同風格導師與會見不同類型客戶的真實案例，加強實戰經驗。 此外，導師與學員儘管只相處了一天，但師徒的身分卻大大增進了彼此間的感情，對於團隊和諧也可以起到不小的作用。 2. 指定導師，一對一指導夥伴工作與生活.
2019年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 11 月 1 日. 0. 1293. 積極的學習態度，讓李雨郿不斷累積實力、屢創紀錄，成為馬來西亞保險業的頂尖代表人物，同時也奠定團隊好學向上的基因，在瞬息萬變的情況，共創績優團隊。 不論在任何行業都要維持學習的習慣，特別是需要多方面知識的保險業，一定要在精進專業的同時，也同時學習各種新知識，提升自己的深度與寬度。 馬來西亞豐隆保險Ten Form Consultancy資深業務營業總監李雨郿，一直以來積極學習、提高格局，給予客戶及團隊更好的服務。 遇到問題就找一本書來讀.
2018年5月1日 · 1199. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中，30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理，到了50歲時掌握了公司很多的決策權，身邊的人基本上都沒有換，共同決策者幾乎都是同一群人，但是面對的客戶卻是一直改變。
