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2018年10月1日 · 數位平台的建構和分類扣緊團隊的運作和需求，利用公開的平台Google Drive（雲端硬碟），除了把新人訓練、學習主題、過去的核保和理賠紀錄等資料整理起來供夥伴使用外，也利用數位平台管理和掌握夥伴的工作進度和銷售情況，方便黃坤傑瞭解及輔導 ...
2018年5月1日 · 數位化，其實是一種習慣的改變，不習慣改變，最終就會被淘汰。 既然數位化是必走之路，曹維智在實務上是如何運用與操作的？ 他說自己行銷時只攜帶平板與數位筆，等於從接觸客戶開始到最後成交，他都是運用數位工具來完成。 行銷前. 從與客戶初次見面相互遞名片開始，將客戶的聯絡資料拍照掃瞄完後存進Google雲端，聯絡人全在一個平台內整合，一更新，NB、手機、平板內資料全部連動；另一好處是可善用Google地圖，當業務人員遭遇到原本約好見面的客戶因事取消，也可以馬上找到鄰近還有哪些客戶可以接觸，電話、地址全都在資料庫裡，一機就全部搞定。 行銷時.
2020年9月1日 · 管理與領導是一體的兩面，管理用的是權力，只要有權就可以發號施令，讓團隊做事。領導用的是尊敬，領導者的人格被認同、被尊敬，才能吸引團隊向其看齊，自動自發做事。 主管帶領團隊、執行任務，有2種方式，一種是管理，一種是領導，兩者雖都能達成目的，但過程、方法不同，關鍵時候 ...
2022年1月1日 · 黃淑芬：以客戶為中心， 才能成為最受信賴和推薦的壽險公司. 保險業是實踐愛的產業，愛是設身處地、是踏實行動，是站在保戶立場思考，保險公司應致力於提供「感性有溫度的保險服務」，更時刻掌握社會脈動，推動永續發展，透過強健的財務清償能力 ...
2020年5月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2018年12月1日 · 接著再由團隊夥伴持續複製，將成功的經驗傳承下去。. 藉由團隊彼此之間的分工進行深耕和服務？. 以及該如何發揮團結的力量，將影響力擴展至最大？. 透過團隊的力量，成功經營職域市場. 團隊經營職域市場，適才適所是關鍵. 將心比心，「如果我是你 ...
