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2021年8月10日 · 親人過世如何查詢名下存款、股票、保單等財產？. 海外資產查的到嗎？. 2021.08.10. 稅務與節稅. 華人習俗總是避諱談論死亡，但這卻是每個人早晚必須面對的課題， 尤其我們若是遇到親人突然離世，首先要面臨的就是遺產問題， 到底往生者名下有多少 ...
2023年2月22日 · 家族辦公室是什麼？. 家族辦公室 (family office)是私人財富管理顧問公司，專門為超高淨值客戶的家庭提供服務，通常是總資產在1億美元以上的高淨值客戶，管理千萬美元以上的資產，才符合門檻以及有成本效益。. 家族辦公室跟一般 銀行的財富管理 不同的地方 ...
2020年8月6日 · 羅素2000是什麼？. 最完整的羅素2000指數投資指南. 2020.08.06. 重要指數. 美股有幾個知名指數， 標準普爾500指數 、 道瓊工業指數 、 那斯達克指數 、羅素2000指數等等，. 其中羅素2000指數 (Russell 2000 Index)是羅素指數 (Russell Indexes)系列的一種，主要以美國市場為基準 ...
2020年10月29日 · 情況1：要保人、被保人均為父母、受益人為子女. 一般來說，若是會留有其他遺產給予子女，會對繼承人產生遺產稅的問題。. 若繼承遺產的子女沒有現金，可能就得變賣繼承的財產來繳稅；因此就能生前規劃此種類型的保單給予子女，作為未來遺產稅的保留 ...
2021年1月13日 · 2021.01.13. 非投資書單 市場先生觀點. 今天市場先生要分享的是《 商業造神 》這本書的一些心得筆記， 英文書名叫做《The Halo Effect：……and the Eight Other Business Delusions That Deceive Managers》， 意思是「光環效應，以及其他8種欺騙經理人的商業幻想。 《 商業造神 》這是一本對於目前市場上各種商業評論、投資分析，來做出批評的一本書。 在許多報導中，很多我們看似正確的因果關係，那些導致企業成功所提出的影響因素，尤其是人的因素，通常都是錯的。 所謂光環效應，意思是人們受到第一印象影響而對事情做出誤判，例如你訪問一家成功的企業，你會先入為主的認為它做的所有決策都是對的，並以此為前提來寫出報導、採訪、研究。
2023年11月22日 · 步驟1：計算ROIC. ① 息前淨利 (EBI)：從綜合損益表中可透過稅後淨利，將利息費用的稅盾效果加回後，得到息前淨利。 息前淨利 (EBI) = 210 + 36 x (1-34.5%) = 234. ② 資本投報率 (ROIC) ：EBI除以投入資本，就能得到資本投報率。 其中投入資本為1443，是取2012-2013兩年的平均值而得。 資本投報率 (ROIC) = 234/1443 = 16.2% TIP:稅盾效果是什麼？ 稅盾 (英文: Tax Shield)，意思是指可以拿利息費用、應繳稅額、折舊費用…等，來減少原收入需繳納的稅額。 使用稅盾能達到公司稅率降低或遞延，增加當期的現金流。 比方說，公司舉債所產生的利息費，會讓稅前盈餘降低，就可以少繳一些營所稅。 步驟2：計算WACC
2023年10月27日 · 父母與兒女之間設定 父母在年老時想先把房子過給兒女，但是怕兒女把不動產拿去賣掉或貸款，讓父母老無所居，此時就可以申請預告登記保障父母。 夫妻之間設定
