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- 自2016年中國債券市場加快對外開放以來，國際投資者對中國境內債券市場的相關投資都保持了年均兩位數的增長，體現外資增持國內債券的長期性和穩定性。 人民幣債券相對低的利率風險和比較強的價格穩定性，整體性價比在全球市場較高。 隨著經濟發展和對外開放的大門越開越大，中國債市將吸引更多外部投資者分享紅利。
www.chinatimes.com/newspapers/20211121000138-260203
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國際投資者如何進入中國境内債市?
中國境內債券市場如何發展?
投資者對中國債券的偏好與境內投資者有何不同?
中國境內債市的增長潛力如何?
本報告首先敘述內地債券市場在全球金融市場中日益增長的重要性和投資機會，以及內地債市 逐步對外開放的情況。報告繼而探討利率衍生產品對債券投資的重要性與相關的全球市場經驗，以及在岸利率衍生產品作為境外投資者投資中國債券的重要對沖工具。
2024年3月17日 · 中國債市近期受到資金青睞，主要原因來自於中國債券的收益潛力。 若從減去通膨率的實質殖利率來看，與其他已開發國家相比，中國的實質殖利率可達3％，優於美國的0.48％、英國的-0.46％、法國的-1.14％、德國的-1.68％與日本的-2.19％。 由於目前人民幣殖利率低於美元殖利率，對於對美元避險的中國債券來說，還可額外獲得2％～3％的殖利率。 聯博認為，中國債市確有值得關注的收益機會，但隨著經濟結構改變，收益機會已經輪動，投資人不應該侷限於過去的投資思維。 細看中國的GDP組成分散度逐漸提高，過去房地產一直佔有很大比例，但這個組成分子逐漸減弱，取而代之的是占比逐漸提升的零售銷售。 現在中國是最大的電動車出口國，電動車以兩位數的速度成長之下，可彌補放緩的房地產業。
2024年3月17日 · 中國債市近期受到資金青睞，主要原因來自於中國債券的收益潛力。 若從減去通膨率的實質殖利率來看，與其他已開發國家相比，中國的實質殖利率可達3％，優於美國的0.48％、英國的-0.46％、法國的-1.14％、德國的-1.68％與日本的-2.19％。 由於目前人民幣殖利率低於美元殖利率，對於對美元避險的中國債券來說，還可額外獲得2％～3％的殖利率。...
野村投信發掘債券市場新機會，發行台灣首檔以中國境內債券市場為主的主動操作基金，受惠中國市場開放三大趨勢： (1) 人民幣國際化、 (2) 中國債券市場蓬勃發展、 (3) 中國境內債對外資開放，全方位掌握中國債券的投資機會。 投資主軸以投資級的中國境內債券為主，再搭配境內外發行的中國債券。...
中國境內債市的龐大規模，為投資人提供許多誘人的投資機會。 富達預估，2020 年中國境內債市總市值將高達 90~100 兆 人民幣 ，2025 年更將再翻倍。 中國政府持續推動金融市場結構性改善，積極開放並吸引外資北向，加上經濟成長持穩，都為中國境內債市規模快速擴張帶來動能。 中國債納入指數可望迎來大量外資流入. 對於中國境內債納入新興市場及全球債券指數的預期，已經吸引不少國際債券投資人增持投資水位。 目前外資擁有中國國債 (CGBs) 僅約 5%，相較其他亞洲新興市場，比例最低，未來成長空間相當大。 與歐美資產關聯度低 有效分散風險. 同時，歷史經驗顯示，中國境內及境外 人民幣 債券指數與美國及歐洲資產關聯程度低，能為國際投資人提供真正分散風險的優勢。
2021年11月21日 · 在金融領域（特別是債券領域）方面，中國政府陸續推出一系列政策，先後解決境內外企業發行與國際慣例接軌、放開境外投資者投資境內金融資產規模上限，進一步便利境外投資者投資境內債券的程序等問題。 這些舉措完善了既有的體制機制和政策體系，提升了中國債券市場的國際化水平，效果十分顯著。...
中國境內債券市場迅速發展，現已是全球第二大債市。 伴隨而來的是內地監管機構推動中國在岸資 本市場對國際投資者開放，以及實施各項金融改革，以提升直接融資在實體經濟中的佔比。 可是，國際投資者於中國境內債券的持有量仍然偏低。 儘管如此，預計中國境內債券市場的潛在回 報（利好息差）與多元化優勢，以及中國境內債券持續獲納入全球基準指數等因素，將會增加國際 資金流入中國境內債券市場。 然而，國際投資者卻需要更多投資渠道，以迎合他們對中國境內債券市場的投資需求。 直接的准入 渠道，例如「債券通」、直接進入中國銀行間債券市場的計劃與合格境外機構投資者計劃，現時都 只適用於離岸機構投資者，並未惠及個人投資者。
