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2023年1月1日 · 企業社會責任的實踐，從公司治理到商品開發. 回顧保險歷史，企業的形式最早出現於17世紀的歐洲，幾百年來，保險概念並沒有因為時代環境改變而沒落，反而隨著新浪潮的到來，承擔起相對應的企業社會責任；此刻，國內保險企業亦愈加重視公司回饋社會的 ...
2024年5月1日 · 要怎麼不斷累積客戶名單？. 只要從事保險事業一段時間，業務員必定會知道「轉介紹」是累積客戶最有效的方式，只要建立好轉介紹循環，就能確保事業穩步前行。. 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃後，他向對方提出轉 ...
2020年12月1日 · 政治大學風險管理與保險學系教授. 自2015年主管機關開始推動金融業「公平待客」，最近2年則進行評比，對排名前20％的業者給予公開獎勵，對於名列末段20％則列入關切名單，在保險業更會將公平待客成績做為監理的工具之一，引起了保險市場的高度重視，各家保險公司也都積極且全面地推動公平待客的概念，融入在各個與客戶有關的作業活動中。 這會是一場保險業的新生活運動，特別是業務前線的同仁，必須要非常注意這個趨勢的發展。 何謂公平待客？ 乍聽之下頗為抽象，其概念在於保險公司要契約從訂定之前，一直到契約所有流程終了，每一個環節，都要確保保戶能夠受到公平公正的對待。 為什麼要有這樣的規定？
2018年7月1日 · 你該如何做才可能順利達成？ 我們應該是成為財務顧問，協助客戶量身打造專屬的幸福人生。 過去我們只要行銷商品，現在則是要為客戶解決問題，必須擴充我們的財務知識，而不再只是研讀商品條款就好。 她提到，深度經營與取得客戶信任才是我們現在所要面對的課題，一旦業務人員能釐清客戶的價值觀，就能協助客戶整合資源，以期「財務安全」、落實「財務獨立」，最終達到「財務自由」，體現保險之美。 莊淑芬持相同看法，銷售保單後才是服務的開始，而這才是價值重建的關鍵時刻，培養專業能力是必須的，保險業務甚至是財務顧問的價值，就是在客戶需要的時候展現出來。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第351期.
2022年9月1日 · 我認為解決方法就是「規劃壽險」。 壽險是唯一一種能夠讓你的資產翻倍的產品，因此，如果你擔心的是通膨，或是沒有辦法保全自己的資產價值，那麼保險將是一個非常好的選擇。 舉例來說，若你想留給你的孩子1,000萬美元，那麼你有2個方法，第1個方法是直接給你的孩子1,000萬元的現金，另一個方法則是購買1,000萬元的美元保單，你認為哪一種方案較佳？ 哪一個方案才能夠對抗通膨？ 答案顯然是第2種方法──用1,000萬美元購買保單，能夠帶來高達3,000萬美元左右的價值，而這就是打敗通膨的方法！
2023年3月1日 · 掌握趨勢脈動，快速創新與轉型是成功關鍵. 那麼，在整體客戶需求及偏好變化趨勢下，保險業現階段可預先布局哪些經營策略？ 這又會如何直接或間接影響第一線的業務員？ 武俠大師作家金庸在其所著《笑傲江湖》中曾提及一段話：「令狐沖在未學『獨孤九劍』前曾問過風清揚一個頗有創見性的問題：如果對敵的雙方都達到了『無招』境界會產生什麼樣的情況？ 」答案是「快者勝」。 值此之際，保險業正面臨臺灣人口結構的改變、後疫情時代產業的轉型，連帶引發客戶需求及偏好的改變，於此同時，整體保險市場又處於激烈的競爭環境之下。 對此余祖慰表示，保險公司要穩住市場，勢必須採行差異化行銷及創新服務，而「快者勝」的快速調整，也將成為保險公司能否在市場上站穩腳步的關鍵。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第407期──
2019年5月1日 · 追求一個人的榮譽，需要勇氣；引領一個團隊的成功，需要智慧。. CIA500世界華人保險500強團隊獎項採用了國際標準，是專門為全球優秀保險團隊設計的榮譽獎項，意旨在於引領壽險行銷團隊，在「做大」團隊規模的基礎上，持續「做強」、「做精」，實CIA500 ...
