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2023年12月1日 · 全球人壽恆大通訊處督導劉一駿將著名的「雁行理論」引進保險團隊中，打造出團結一心，齊力共進的績優團隊，究竟他是如何做到的？ 從小我們每個人就被教育「團結力量大」的概念，在意識中，或多或少都有著和人共同合作的概念，然而這樣的概念卻好比從冬天的毛玻璃窺看窗外，想要讓風景更加清晰，則有賴於團隊長的領導與規劃。 共好的合作思維能帶給團隊什麼幫助？ 劉一駿表示：「若團隊每一位成員，都能夠為了達成團隊目標而發自內心的貢獻協作，將會產生一股強而有力的正能量。 」團隊合作，不僅能將個人的績效提升，夥伴更能在協力合作的過程中，找到自己的價值與意義，從而激發自身潛能，長久定著於團隊內。
2018年6月1日 · 柏宇分享，她挑戰白金獎成功的祕訣之一，就是不單只做客戶個人的保險規劃，而是將客戶家庭環境因素都考慮進去，做好全家的配套規劃，如此一來不但成交件數上升，保額提高，更是能夠帶來更加完整的保障。
2022年12月1日 · 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★Goodwill World執行長. ★榮獲8屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為美國百萬圓桌MDRT會員，28歲成為最年輕的MDRT終身會員. ★2021年完成496個IDA，總計成交251件保單，FYC換算新臺幣約6億3,800萬元. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年 ...
2024年1月1日 · 針對新制，三商美邦人壽的經營策略包含以下3個面向： 第一是商品結構調整， 朝向保障型、去終身化以及投資型商品的方向發展商品，以期累積CSM和降低資本要求。 在投資型商品部分，公司因應不同族群保戶需求補足商品缺口，並提供多元化投資標的與商品加值給付，以及提供附加定期保障型附約，以提升投資型商品價值。 在保障型商品部分，公司因應不同保戶需求主題設計差異化商品，商品設計盡量提供定期型設計，以達到去保證化／去終身化目標。 第二是投資策略調整， 調整資產配置提高資金運用收益率和研擬避險策略降低避險成本。 第三是資產負債管理策略， 公司已成立專案小組和外部顧問一起合作進行3階段的資產負債管理專案，目前已完成第1階段，正在進行第2階段，預期專案完成後將完善公司的資產負債配置及風險管理。
2020年3月1日 · C級的聯絡頻率是六週一次，B級的聯絡頻率是三週一次，A級則是當週，也就是愈快愈好。 另外，每當聯絡完一位客戶，都要重新評定這次客戶的分級，並且重點記錄聊天內容。
2019年8月1日 · 嚴格來說，工作有4個層次：有做、做完、做對、做好。如果事情很簡單，流程很清楚，工作有做就等於做完，甚至就等於做對、做好。如下班要關燈這件事，只要有做，就是做對、做好，4個層次沒差別，但大多數工作並不是這麼簡單。
2021年2月1日 · 每當環境進入新一波調整期時，就會產生新的英雄，陳揮美入行僅2年就升至業務副理，2020年她的業績FYP達到420萬元，相較2019年同期（260萬元）成長了1.7倍，其中，她的新契約保費收入有8成來自於保障型商品。. 陳揮美不諱言，自己51歲進入新光人壽前，原本 ...
