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2024年3月1日 · 好的故事能打動客戶、喚醒風險意識， 然而如何避免數據分享讓人感到生硬艱澀， 說的故事讓人覺得瑣碎無趣？ 本次每月特輯， 邀請銷售大師桑傑及業內的行銷高手， 講述如何在銷售不同險種、面對不同族群客戶時， 數據及故事於實際展業上的運用及分享
2024年10月1日 · 問題4只會講同一種故事. 保險業務員須明白：講故事是有用意的，有時是為了喚醒客戶的保險意識而講故事，有時則是為了促成保單而講故事……目的不同，該說的故事也相應不同。. 其次，由於生活的場景、所處的人生階段各不相同，每位客戶對故事的感受也 ...
2021年2月1日 · 試著向客戶將故事說得更「圖像化」（見圖一）也是一個好方法，陳揮美會提出「資產配置」就像蓋一棟房子，並建議客戶：「除了您原有的投資外，我會建議您將一些合理的金額做為保險，保險是您人生的重要支柱，窗戶、磚瓦破了可以再補，但是柱子
2018年11月1日 · 當業務人員向客戶分享了一個故事背景與自己的人生非常雷同的故事，客戶把自己代入到了故事中，從故事中找到自己的縮影，如此，他對於保險的功用與意義的瞭解也在潛移默化中印刻。
2023年8月1日 · 因此，善用故事進行銷售，目的就在於「拉近距離（講客戶聽得懂的話）」和「帶入情境（創造需求，引發共鳴）」。 選擇故事，帶入共鳴 「在使用故事進行銷售之前，保障型保險比較難成交。
2024年3月1日 · 數據和故事何者重要？ 該如何使用故事和數據輔助銷售？ 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。
2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
