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2023年2月3日 · 可以怎樣入行做投資顧問？投資顧問屬於比較高級的職位，往往需要很高學歷，亦要有證監會規定的牌照和豐富工作經驗，才可以做到顧問級數。一般來說，除了投資銀行外，很多銀行普遍都有投資顧問的職位。
投資顧問. 「投資顧問」的定義很廣泛。. 在香港，投資顧問泛指銷售各類金融產品（例如股票、基金）或就各類金融產品提供意見的中介人（包括個人或公司）。. 他們可以是自稱為財務顧問的人士，也可以是銀行的客戶關係經理或其他客戶服務職員。. 視乎 ...
“投資顧問”是一個籠統的名稱，並無明確定義，一般泛指那些銷售金融產品（例如證券、保險合約、按揭及存款）及/或提供意見的中介人 (包括個人或公司)。 在香港，主要有三類投資顧問： (1) 持有證監會牌照的中介人、 (2) 銀行，以及 (3) 保險中介人。 這些投資顧問會因應所從事的業務性質，而分別受不同的監管制度規管。 持有證監會牌照的中介人. 中介人如要經營就證券（例如股票及基金）或期貨合約提供意見的業務，或表示自己經營該類業務，須持有證監會根據《證券及期貨條例》發出的牌照，以進行第4類（就證券提供意見）或第5類（就期貨合約提供意見）受規管活動。 如果他們要售賣證券或期貨合約，他們便須向證監會申請牌照，以進行第1類（證券交易）或第2類（期貨合約交易）受規管活動。
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2021年12月15日 · 簡單來說，智能投資顧問（Robo Advisor）既不是機器人也不是真人投資顧問，而是一種複雜的演算法，可以長期為您選擇和管理投資。從本質上講，智能投資顧問會提供一份投資取向問卷以更深入地了解您，例如您的財務目標、風險取向和期望回報時間等。
從見習管理人員開始， 一直晉升至私人銀行部門高級投資顧問一職，葉先生對各類金融資產都擁有豐富的業務知識和投資經驗，包括外匯、債券、股票、貴金屬、期貨及衍生工具等。
