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2018年3月1日 · 監理科技的3種定義. 傳統上來說，科技的發動會由金融業者或主管機關來進行。. 業者會想用創新科技來解決現有經營所面臨的問題，我們通稱為金融科技，而主管機關也會想用科技工具來解決傳統監理的問題，但真正Regtech的範疇，有許多不同的定義：. 先談 ...
2020年3月1日 · 聊天3步驟，勇敢促成成交保單. 對於聊天開啟行銷大門，莊永興認為，無論是陌生客還是熟客，從聊天到成交應該有3個步驟要進行：. 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆 ...
2020年9月1日 · 保險業定著率低，最大原因是因為這個行業容易被人拒絕。徐苓芸觀察新人最容易放棄支撐的原因，除了被客戶拒絕外，回家後還要面對家人的反對，徐苓芸自嘲：「10個要從事保險工作的年輕人，有9個家人會反對，唯一沒有被反對的那一位剛好是孤兒。
2023年3月1日 · 可按2,000元標準發放給該社員，增員愈多，可以領取的基金金額就愈大。透過這種方式，徐 文昌所轄團隊的增員氛圍非常熱烈，大家的增員情緒高漲，團隊迅速壯大。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第406期 SHARE Facebook ...
2020年10月1日 · 保險理財的本質在於提供風險保障，維持保戶經濟生活的安全及精神生活的寧靜。 保險之用途，在於經濟上可以幫助自己及家人面對不可測的風險與意外，免除經濟生活困頓的壓力。 保險理財除了有儲蓄及投資功能之外，最重要的是因應人生週期規劃保險商品的配置。
2018年3月2日 · 大數據來自於客戶，因此在資安保全上必須要十分嚴密，以防遭到駭客或商業間諜的竊取。 7.專門數據人才的齊備。大數據的基礎是數位科技，要將大數據體系建立起來，充足的數據人才與IT人員自然是不可或缺的。 8.大數據組織的設立。
2022年3月1日 · 黃俊文以過去數十年深入市場的豐富經驗歸納六大必備基本功，供從業人員參考與學習，分別是行動態度、專業知識、銷售技巧、服務效能、品牌形象、品德格局。. 行動態度： 行動，是一切業務績效的源頭。. 業務人員縱使再有知識、專業，把商品法規、條款 ...
