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1. www.advisers.com.tw為保單做例行性的健康檢查 | Advisers財務顧問雜誌

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   2017年1月5日 · 保單週年檢視有3重點。. 第一從最簡單的是非題開始，才能瞭解客戶的需求要調整到什麼程度，我會做基本確認如下：. 1.客戶基本資料、保單的繳費方式和受益人變更、生涯和工作是否有調整。. 2.客戶的投資理財行為是否有變更？. 且為確保做的規劃與客戶認知 ...

2. www.advisers.com.tw找到對的夥伴 員工福利保險經紀人推薦保險公司會考慮什麼？ | ...

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   2018年1月23日 · 找到對的夥伴 員工福利保險經紀人推薦保險公司會考慮什麼？ 作者 羅納奈爾（Ron Neyer），商學碩士（MBA）、認證人壽保險師（CLU）、認證財務規劃師（ChFC）、美國壽險行銷研究協會（LIMRA）配銷及科技研究部門副研究主管 譯 余瑞君

3. www.advisers.com.tw證照加持，提升行銷技能，開啟退休藍海！ | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年3月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

4. www.advisers.com.tw用「細節」做到差異化，抓住準客戶的心 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年3月1日 · 業務人員若是注重並落實行銷過程中的細節，就能使自己和其他業務人員產生區別，這份特別的細心、用心和負責的態度，會讓準客戶對業務人員的信任感大大提升。. 再以轉介紹來說，客戶也會透過業務人員所展現的細節服務與感受，進而更信任業務人員，也 ...

5. www.advisers.com.tw邱靜芬從銷售中， 獲得寶貴的經營4堂課 | Advisers財務顧問雜誌 ...

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   2019年12月1日 · 在人生中與人互動，總有一些令人印象深刻、難忘的片段。. 對於時常與不同客戶相處的保險業務人員來說，這樣的片段更是不會少，或許是警惕、或許是鼓勵，更重要的是「一花一世界，一沙一天堂」，只要有用心，任何的觸發都是學習與成長。. 第1堂課. 有 ...

6. www.advisers.com.tw步驟解析，如何塑造並完成團隊願景？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年5月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

7. www.advisers.com.tw轉介紹可謂是業務員的基本功，幾乎所有成功的績優保險業務員的客 ...

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   2024年5月1日 · 4. 客戶對推薦的名單也不熟悉 同樣是推薦某項事物，在關係親近的人之間叫「推薦」，而在關係普通或陌生的人之間則叫「推銷」。有時，客戶並不願意推薦自己的親朋好友給業務員，所以選擇推薦不太熟悉的人，例如不常聯繫的高中同學、前同事等。