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2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2018年8月1日 · 根據《遺產及贈與稅法》第三十條第二項規定，遺產稅或贈與稅應納稅額在30萬元以上，納稅義務人確有困難不能一次繳納現金時，才可以申請實物抵繳。. 至於能否以實物抵繳並非以繼承人的所得狀況來判斷，而是以被繼承人是否留下現金或銀行存款，不足的 ...
2018年9月1日 · 這其實跟保險業一個很核心的概念有關，卻與銀行業有很大的不同。 保險業一直都遭受著道德風險威脅，這個威脅是現有的銀行端之身分認證機制，都沒有辦法做到以下這件非常基本的事情，即為認證的證據本身，不管是用指靜脈、指紋或聲紋，都沒辦法與投保的當事人作直接的連結。
2024年4月1日 · 然而新光產物與新光人壽雖屬關係企業，卻並非同屬新光金控的子公司，在過去法令的限制下，新光人壽的業務員無法銷售新光產物的產險商品。 因此，新光金控才特別設立新光金保代，但不另外招募業務員，讓新光人壽的業務員可以透過保險代理人的身分銷售新光產物的商品。
2018年4月1日 · 從一個優秀主管獎到22個優秀主管獎，表示每一個體系主管裡面，至少產出3個IDA，相當於一個優秀主管可以培育出3～12位以上的國際龍獎IDA得主。培養3位是銅龍獎，培養6位是銀龍獎，培養9位是金龍獎，培養12位是白金獎。
2022年11月3日 · 2022中國信託銀行／資誠臺灣高資產客群財富報告顯示，依據當前國際財富管理市場業務通則，評估高資產客群的要點有以下：第一，資產規模需扣除自住房地產價值，也就是對於高資產客群而言，扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產；另外 ...
2018年5月1日 · 當業務人員去拜訪一個金融行業客戶，如銀行職員，要考慮對方可能拒絕保險的因素： 客戶具備一定的金融知識。 他們對保險有一定瞭解，因此業務人員要開誠布公地說明保險和其他金融工具的不同處，以及對家庭風險防範作用，如果業務人員抱著輕率的態度，必定會被拒絕。
