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2021年6月1日 · 精準提問前，先準確落實「蒐集資料」環節. 蔡霈晴認為若要掌握「精準提問」，就要先有「深入瞭解客戶」的基本步驟，才能夠有後續的「精準提問」。. 業務人員在提問前是否有真正蒐集到客戶的資訊與他心裡真正在意之處，決定了最終提問的準確度，當然也 ...
2017年9月23日 · 財務服務業要如何應用4大關鍵，進而善用新科技及數位工具，破壞式創新傳統的壽險市場，繼續成長及獲利？ 本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 1,2017」 現代行銷學之父菲利普科特勒（Phil Kotler），認為需要有利益地解決目標客戶的問題。換言之，成長導向的行銷者，時常在尋求消費者區隔，以 ...
2019年1月1日 · 學歷：美國愛荷華大學精算統計碩士、美國精算學會正會員 經歷：蘇黎世國際人壽臺灣分公司總經理、美商康健人壽財務長 回歸壽險本質，以保障型商品銷售為核心，長久耕耘，提供客戶周全保障，打造美好的退休樂齡生活。
2022年6月1日 · 臺灣現在已擁有高科技查稅系統網。. 目前所知，已有不動產交易有房地產移轉資料通報系統、股票買賣有未上市股票移轉通報系統、錢進錢出有央行結匯資料建檔總歸戶系統以及銀行高額匯款通報系統，還有專屬有錢人的尊榮服務：高所得財產異動情形檔 ...
2022年9月1日 · 精 準銷售，細緻說明提醒投保的初衷 而後透過每一次交流過程的傾聽、提問與對談，瞭解客戶與其家庭的現況、對未來的擔憂等，為客戶解析隨著人生不同階段，將會產生的不同需求，找出客戶的痛點與需求缺口，解決客戶問題背後的問題 ...
2024年3月1日 · 因此為客戶做財富傳承規劃時，首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性，才能善用工具為客戶精準規劃。 但可以確認的是，無論何種長相，隱形富豪們都因為有著擺在眼前的傳承需求，因此迫切需要擁有多方專業的協助。
2018年7月1日 · AI、雲端、網路等這些名詞與保險業務銷售有什麼關係？客戶失去對保險業務人員的信任，該如何挽回？業務人員的專業與價值要如何具體呈現？透過RFC專業講師們的對談，帶領業務人員找出答案。 數位化的時代來臨，從事保險業者都有感於新時代跟過去不同了，對於保險業務人員或財務顧問如何 ...
