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2021年5月1日 · 劉怡汝認為「案例分享」是一個走入客戶內心的敲門磚，先感性分享案例，再輔以理性理賠數據，後續的成交就不會太困難。 新光人壽鼓山收費處資深區經理劉怡汝表示，案例分享與單純閒話家常不同，需要有意識地編排，並非說要去偽造內容，而是讓故事內容有完整的起承轉合，分享的力量就會 ...
2020年5月1日 · 未來保險業發展3契機. 未來儲蓄型商品儲蓄性質淡化，確實會影響到市場的運作銷售及部分業務人員，但蘇俊嘉強調，若是真正瞭解客戶需求的財務顧問，就不會輕易被商品的變革所打敗。. 他認為保險業在未來會有以下3個契機：. 1. 保障危機：受新冠肺炎疫情 ...
2019年7月1日 · 傳承規劃的需求顯而易見 接下來，我們可以進一步探討更重要的議題：客戶為什麼需要傳承規劃？其實傳承規劃的需求是顯而易見的。因為客戶若是沒有做好傳承規劃，他們的遺產必須根據政府規定、按當地法律規範進行分配；若是沒有清楚明白的指示、繼承人選、應繼承財產，後果就是家庭紛爭 ...
2021年12月1日 · 台灣人壽宇悅通訊處 業務襄理謝怡芬 「這個目標沒有達成會怎麼樣？」，謝怡芬認為，許多人無法實際達成所定下的目標，其實很多時候是在追逐目標的過程中，並未不斷地問自己目標未達成的後果。 而這種情形又更容易出現在從業多年的業務人員身上，因為即便未達成所定下的目標，業績也不會 ...
