搜尋結果
2023年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2023 年 8 月 1 日. 0. 2212. 信託不僅被運用於日常生活中需要資金管理的各處，更可以與保險理賠結合，來替客戶做量身訂製的規劃，讓保險金被更有效的運用，達到相得益彰之果。. 在退休及傳承議題日益受到重視的當下，信託的功能 ...
2019年10月1日 · 以下總結了業內優秀主管陪訪新人的4祕訣，以期幫助主管提升陪訪效率。. 祕訣1. 主管要明確自我定位. 在陪訪過程中，主管要明確個人角色定位，不能越俎代庖。. 所謂陪訪，重點是在「陪」，是要讓新人在拜訪過程中學到東西。. 然而，綜觀行業陪訪現狀，有 ...
2018年5月1日 · 28,000天簡報將人生分成4大規劃區塊，從中可以理解客戶的想法和需求，同時也能讓客戶瞭解在不同階段所需的規劃和意義。 第1區塊0～20歲：父母培養孩子理財觀念，以及養成獨立自主的責任感。引導孩子處理人生當中遲早會擁有的重要資產。
2021年3月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 在申報綜所稅時，2020年雙方尚無配偶關係，就必須分開申報，若誤將雙方列報為配偶，即違反所得稅法規範，未來須補繳稅額。. 也就是應以所得年度的婚姻關係是否存在，來判斷是否合併申報或列報配偶免稅額。. 舉例若去年 ...
2018年9月1日 · 2. 思考增員活動的吸引點. 業務人員在舉辦活動時，一定要想清楚這場活動舉辦下來是否有趣，是否有環節能夠吸引和打動增員對象。. 把活動的魅力點思慮清楚後，才能籌畫出一個有吸引力的準增員活動。. 3. 篩選增員對象. 在舉辦一項創意增員活動時，需要 ...
2023年1月1日 · 特輯內文 劉上旗：讓保險思維變得更快、更數位，也更懂人心 文 洪紫芸 照片 受訪者提供 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。
2020年12月1日 · 在進入公司報到後的第3天，心中就埋下想成為團隊領導者的種子，在入行1年後便晉升為主管。 從業的初心——想幫助更多的人 一位友人家境較為清寒，友人母親希望曾春燕幫孩子規劃保單，然而在友人不斷推辭下，曾春燕不好意思繼續打擾。
