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2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫,主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問,大部分在面對財富傳承計畫時,會把焦點放在法律及稅務這2個面向,更甚於財務相關面向。. 然而,財務方面才是我們更應該重視的部分,這也是問題的關鍵 ...
袁敏翠 is on Advisers財務顧問雜誌. Join Advisers財務顧問雜誌 to view 袁敏翠's profile 首頁 關於我們 創辦人介紹 緣起與使命 訂閱本期 搜索 Advisers財務顧問雜誌 首頁 關於我們 創辦人介紹 緣起與使命 訂閱本期 袁敏翠 此會員的帳號狀態是 已批准 ...
2022年8月1日 · 儘管保險填補了約40%由天然災害所造成的經濟損失,2021年全球仍有近1,620億美元的保險保障缺口(Protection Gap),相較於2020年的缺口1,170億美元,以及過去10年平均值1,390億美元,都顯示出保障的缺口有所擴大。. 保險愈來愈重要!. 3個臺灣未來不能忽略的巨大 ...
2024年3月1日 · 數據和故事何者重要?. 該如何使用故事和數據輔助銷售?. 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例,說明兩者的重要性,並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。. 回憶經營高資產客戶經驗,杜拜保險銷售大師桑傑說,曾有一名客戶在他講完故事後告訴他 ...
2021年9月1日 · 自2016年首次達成國際龍獎IDA百人團隊開始,中國人壽(海外)香港分公司中國紅團隊連續6年維持百人團隊佳績,不但2020年成功突破雙百人團隊,2021年更使團隊IDA人數成功突破500人,創下優秀的佳績。 中國紅團隊領導人,中國人壽(海外)香港分公司區域執行總監潘立紅表示,IDA百人團隊代表的是 ...
2020年8月1日 · 2020年8月1日起,學保改為「政策保險」,使學生理賠能獲得更好保障。. 攸關全國310萬名幼兒園至高中職學生的學生團體保險,8月新制即將上路!. 教育部表示,過往學保是「商業型保險」,因為學生保險理賠率往往都達100%以上,保險公司難以獲利,過去常找 ...
2022年12月1日 · 年反思則需要經由團隊機制進行安排。」在高菱蓮的團隊裡有每週PRP(Performance Review & Plan )可以監控,每月有月會檢討,年底則由年策會動員團隊,為的就是讓團隊裡的每位夥伴不斷調整、精進。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第404 ...