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2019年7月1日 · 6.今天有人推薦高資產客戶給我,我卻不確定如何才能做好傳承規劃? 鑑此,我想從財務規劃師的角度來面對以上這些議題,並期許大家理解為什麼我們應該學以致用規劃資產傳承的原因。 傳承規劃是流程,是財富從一代傳給一代的流程。
2018年1月23日 · 找到對的夥伴 員工福利保險經紀人推薦保險公司會考慮什麼? 作者 羅納奈爾(Ron Neyer),商學碩士(MBA)、認證人壽保險師(CLU)、認證財務規劃師(ChFC)、美國壽險行銷研究協會(LIMRA)配銷及科技研究部門副研究主管 譯 余瑞君
2019年9月1日 · 根據警政署統計,二 一七年臺灣蓄意殺人案件共計399件,其中25件是往年發生今年發現的補報案,死亡人數565人,平均每天有1.55個人遭到蓄意殺害,雖然與二十年前相比死亡人數已經少了許多,卻依然令人心驚。. 放眼國外,殺人案件的數量同樣不少,公認治安 ...
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2020年11月1日 · 陳淑惠將市場上的產品大致分為2大類,這些投資型商品有著不同的商品架構,依照客戶客製化的需求也就有不同的規劃優勢:. 1. 保障型兼具投資型保單:. 這類險種,陳淑惠會推薦給比較需要保障的客戶,她認為壽險保障對於客戶是人生規劃非常重要的一環 ...
2020年3月1日 · 對南山人壽順橙通訊處經理黃明楓來說,業務人員從辦公室能進得了客戶的家門,這只是第一步而已,但是從客戶家門走到客戶心門,是業務人員一輩子的功課。. 她認為,業務人員的專業能力與信任感是同等重要:「為什麼律師或會計師從事保險業,他們的 ...
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