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2022年12月1日 · 生態系統的參與需要得到核心企業的同意，而在非金融主導的生態系中，金融機構大都以價值相關者的角色提供需要金融證照與監理合規等服務。 生態圈（open ecosystem）則指具開放性的夥伴價值網絡， 價值創造者只要符合參與資格，同意依業務規範履行生態圈的權利義務的標準合約，就可以簽約參與。
2020年6月1日 · 一、人生圖 3大階段、4大問題 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。業務人員可以運用「人生圖 3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？
2018年6月1日 · 所謂PDCA，即計畫（Plan）訂定目標；執行（Do）計畫或程序的實行；查核（Check）實行過程的稽核與修正；調整（Action）統整經驗之後進行調整。. PDCA迴圈法則是管理學上的經典法則，無論哪一項工作都需要經過計畫、執行、檢查、不斷整合和修正改善這4個階段 ...
2017年12月1日 · 二、證券交易稅應由誰代徵？何時繳納？ 上市櫃股票交易之代徵人為證券商；未上市櫃股票之代徵人為買受人，均須於買賣交割之當日代徵並填寫繳款書，於代徵次日自行向銀行繳納。 海外所得規定： 1.全年海外所得未達新臺幣100萬元，無須申報海外所得
2019年10月1日 · 該如何巧妙處理客戶的異議？. 以下列舉4點常見異議的處理方法：. 1. 以同理心處理懷疑型異議. 信任是銷售流程中最難突破的一關。. 在實際展業中，有些客戶遲遲不願意成交，就是對業務人員缺乏信任，信任還沒有建立起來時，業務人員對他們說什麼，他們都 ...
2020年5月1日 · 12.我們都知道保險業屬於金融3大板塊之一（銀行、證券、保險）。保險的核心優勢是「保障」與「強制儲蓄」功能。但綜觀當下業務人員銷售最多的卻是低保障產品，或無保障短期或躉繳產品。我們是否與保險原本的核心價值漸行漸遠了？
2020年3月1日 · 7875. 《定聯——獲客力、留客力、養客力》. Step By Step 接觸客戶有策略，高效成交的關係培養法. 作者 張瀞心. 本書閱讀重點. 保險業只適合業務高手嗎？. 平凡人做保險可以豐盛嗎？. 每一位保險從業人員都想——. 月月有人跟我問保險，季季有人跟我做保險。.
