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2018年1月1日 · 3.「KY股」的股利所得如何課稅？. 因KY股是外國公司來臺上市櫃企業，故取得其所獲配的現金股利、股票股利，均屬於海外來源所得。. 個人： 獲配外國企業股利非屬綜合所得稅課稅範圍，免計入個人綜合所得總額課稅，也無二代健保及股利可扣抵稅額減半的 ...
2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。. 比較需要擔憂的是，目前金融業的 ...
2020年5月1日 · 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？. 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答 ...
2020年11月1日 · 習慣的養成絕對是新人在育成 階段必須注重的層面，主管若能協助新人擬定每週作息計畫表，也有助於新人養成良好的紀律和習慣。 2019年田正旭的團隊新人定著率已接近80％，除了上述所提及在育成階段所建立的系統養成之外，他特別提到他為 ...
2018年5月1日 · 為了能夠讓客戶理解這些「藉口」是否真的這麼重要，我會舉例說明：「如果現在發生事情，換成是你，會怎麼做？ 」將客戶融入事件發生的狀況。 醫生也是這麼說的：「如果現在你不吃藥，不好好照顧自己的健康，六個月後就不是吃藥了，必須動手術才能解決，你比較喜歡選哪一個？
2024年3月1日 · 因此為客戶做財富傳承規劃時，首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性，才能善用工具為客戶精準規劃。. 但可以確認的是，無論何種長相，隱形富豪們都因為有著擺在眼前的傳承需求，因此迫切需要擁有多方專業的協助。. 保險規劃是 ...
2019年10月1日 · 但值得注意的是，帕金森氏症並非失智症，但有3～4成的帕金森氏症患者，會出現失智症的症狀。 隨著人口老化的比例愈來愈高，加上平均壽命的延長，民眾若能及早替自己規劃醫療險、長照險、失能險，相信能為自己在晚年多一份保障，贏得有尊嚴的生活。
