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2019年8月1日 · 陳璟璐說明，每當見到客戶、準客戶總會先讚美對方並用交朋友的心態，才得以扭轉客戶丈夫對保險業務人員的負面觀感及刻板印象。. 之後她成為專屬負責他們全家大小保單的保險業務人員，而後更透過客戶女兒的轉介紹接觸到學校職域，開啟更多的客源 ...
2024年3月1日 · 514. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年 ...
2019年1月1日 · 雖然商品繁多，但投資型商品大多屬於以下3種類型：. 1.變額壽險： 繳費時間與金額固定，保額則會隨著投資標的之價值變化而有所變動。. 再者，也能視客戶保障需求不同而調整保額。. 2.變額萬能壽險： 具有繳費彈性，保額則隨著保費調整與投資標的損益而 ...
2019年12月1日 · 科技賦能對保險行銷的3個影響. 保險科技的迅猛發展，對保險行銷也產生了巨大影響。. 張天天表示，該影響可以分為3個部分：. 一、對行銷方式的影響： 過往由於資訊閉塞，很多資訊都是透過線下人與人之間傳遞，但如今隨著科技的發展，很多資訊可以從線上 ...
2023年1月1日 · 保險業未來發展機會與挑戰因應4面向. 在市場環境變動下，陳慧遊認為保險業未來將可能面臨的發展機會與挑戰有以下4大面向：. 1. 接軌IFRS 17： 距離IFRS 17接軌更近一年，於財務面，2022年因升息事件造成淨值之影響，凸顯部分公司在資產、負債結構配置不匹配 ...
2020年2月1日 · 陳玉婷. 1. 自一九九二年起至今每週談成3張新保單（3W）持續1,235週. 2. 國際龍獎IDA終身會員、美國百萬圓桌MDRT終身會員. 3. 二 八～二 一九年連續十二年榮獲國際龍獎IDA傑出業務金龍獎、銀龍獎等殊榮. 「我個人比較著重於服務客戶，一直認為獎項只是錦上添花 ...
2020年2月1日 · 」尤其是近幾年最夯的「失能扶助險」，給付內容及費率已經調整過至少3次。 畢竟保險公司非政府福利機構，「成本」決定了是否停售和調漲的考量要素；當客戶及其家人若有增加保障的需求，建議客戶先保大再保小，針對較難承受的風險類型優先規劃，才能買得便宜又保得安心！
