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財務顧問服務為公司、私募基金、企業家、債權人,股東及政府等提供深入的專家建議。我們致力於向客戶提供全面性、客製化的企業財務諮詢服務,包括:企業併購顧問服務、併購交易支援服務、資金募集及企業重組服務。
獨立財務顧問的英文是「IFA」(Independent Financial Planner),財務顧問不是以銷售為主,而是依照客戶的需求給予建議,並提供解決方案。 他們的任務是透過提供理財投資、保險、稅務等方面的諮詢來協助客戶評估自己的財務目標,以達成退休、教育費用、投資理財的目標。
關於德燁財務顧問. 我們是擁有 CFP、RFC、RFA 國際認證理財規劃顧問的團隊,具備高度專業能力,可以針對不同的理財規劃目標,為客戶檢視與分析理財規劃的需求,如儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、風險評估、退休規劃、遺產及稅務規劃等,也可依個人的財務狀況,處理財務問題,並客觀地提供解決方案,以達到完整生涯理財規劃的目的。 專業的獨立理財顧問,協助客戶在長期投資後,能穩健積累財富,達成個人期望的生活水平。 類似家庭財務醫生,或是家族財務管家的觀念,一個家庭醫生會對他的客戶有更多的了解, 因為他有每位家庭成員過往身體狀況的詳細資料,也給予這些家庭成員更細心的照顧,而我們就是以專業的獨立財務顧問模式提供給客戶專屬的服務,客製化的服務能滿足客戶真正的需求。
根據Mergermarket資料顯示,我們作為香港財務顧問在2019年的排名如下: 香港財務顧問以交易金額計算的排名表. 排名. 公司名稱. 交易價值 (百萬美元) 成交宗數. 1. 匯豐. 14,725.
財務顧問第一首選|群繹顧問有限公司|財務顧問的專家|群繹是財務顧問最好的選擇. 關於我們的服務理念. 我們全方位財務策劃服務,由獨立財務顧問團隊協助,提供專業理財建議與計畫,不只是解決財務上的問題,並且提供可被執行的解決方案,不同於銀行、保險、證券等金融機構以推銷金融商品為目的。 更多的是在投資理財、資產配置上的討論與交流,讓財富共同穩健成長增值。 為什麼大家會選擇我們作為財務顧問呢? 因為我們將協助您從家庭基本資料開始,設定財務目標,並分心您的投資風險指數、審視收入與支出、分析資產與負債以及做好您的風險規劃,不只如此,我們更提供詳盡的財務顧問分析建議書。 瞭解更多. 熱門服務項目. 現行財務規劃理財配置組合評估與建議.
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