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2024年7月1日 · 特別提醒，若被繼承人的遺產稅申報中有列負債扣除，又有大額保險給付，國稅局便會追查保費的來源。 當他們發現這是來自於向銀行或他人貸款，取得資金進行巨額投保，便會認定是為了規避遺產稅而做的安排，並依照實質課稅原則，將該筆保單列入被繼承人 ...
2024年7月1日 · 1.榮譽目標系統. 榮譽一直在業務推動過程扮演者相當重要的推動力，也因此榮譽表揚一直是業務經營過程不可或缺的項目。 小至每個月的績效排名，到各種業務競賽活動的榮譽榜、高峰會、表揚大會，包括各種國際級業務獎項（例如國際龍獎IDA、MDRT等等）的加冕，無不是以榮譽引領業務團隊及業務員往高績效、高產能去拚戰，以邁向績優與卓越。 對業務員而言，這是訂定一個榮譽目標去持續追求，形成一個具自發性及自主性的業務動能；就業務團隊而言，則是建立一個具代表性、啟發性、激勵性的榮譽體系帶領所轄人員向績優邁進。 2.專業提升系統. 大家都知道專業能力的重要，但是究竟所需具備的專業能力有哪些、從何取得、又如何才算稱得上專業？
2024年7月1日 · 這個問題的解答，正回應到了「業務員如何勇敢地增員夥伴」、「如何真正地把行業介紹出去」這件事情。在本次特輯中，受訪者從行業、團隊和業務員本身介紹，找到屬於增員的亮點和吸引力。
2024年7月1日 · 這3種人被我列為3不用，因為團隊中只要有這3種人，輕則降低了整個團隊的工作節奏，嚴重的則會損害組織整體的工作成果。 只要有這3種人存在，要不就改變他們，要不就趕走他們。
2024年7月1日 · 在這個過程中，最重要的是讓民眾參與其中，讓買保險成為業務員建議及自己思考的結果，他們才會願意從過路民眾轉變為客戶。 如果單方面的灌輸資訊，不但銷售感太過強烈，也會引起客戶的反感，得不償失。
2024年7月1日 · 3大原則，建構年輕人保險規劃的正確觀念. 王德仁指出，對年輕人（尤其30歲以下族群）而言，保險規劃的痛點為「在有限預算下，買到適合自己的保險」，若能掌握「保夠再保本」、「保近再保遠」、「保大再保小」3大原則的重要投保觀念，就能夠建立對保險的正確認知，在有限預算內規劃適合自己需求的保險。 1.保夠再保本： 保險的本質是集結眾人之力，共同承擔人生中可能發生的風險，核心在於損失彌補。 在規劃保險時，勿陷入「還本」或「終身」保障等迷思，而忽略了「足額」保障的重要性。 以定期險來說，相同保額的費用會比終身型保險低，若預算有限，建議可先以定期險規劃所需保障，待行有餘力，再進一步規劃還本或終身型保險。
2024年7月1日 · 台灣人壽廣鑫通訊處處經理吳智仁表示，想要發揮共識的力量，首先要認知到差異的存在，才能做到異中求同，求同存異，不但保持了團隊的共識與價值觀，也讓團隊夥伴感覺舒適自在，自發且有餘裕的凝聚團隊向心力。
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