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2 天前 · 保險業監管局2024年1月至3 月香港長期保險業務的臨時統計數字，以個人人壽、年金及個人人壽投資相連(類別A及C) 及其他個人業務 (類別B、D、E及F) 之新造直接業務及有效直接業務計算。「財務策劃顧問團隊」歸類爲香港保險業監管局分類中的「代理」。
2024年5月21日 · 合規培訓課程 (保險代理人)單元一：保險業監管局對保險代理人的操守要求 (以網上虛擬形式 (Zoom)上課) 本課程旨在重温保險業監管局及其他監管機構，對保險代理人的行為操守及商業道德的要求，藉此希望加強保險代理人的素質。. 課程內容: 單元一：保險業 ...
1 天前 · 保險業監管局（保監局）向兩名前保險代理採取紀律行動，禁止重投業界23個月及36個月，事緣兩人向前自律規管機構提交註冊時，使用虛假學歷證書，以證明自己符合最低學歷要求。 第一宗個案：禁止重投業界36個月 第一宗個案中的前代理承認向保險代理登記委員會（委員會）申請登記時，兩度 ...
2024年5月27日 · 國際經驗表明，優秀的保險代理人是保險市場成功的重要因素。 此前，眾多發達保險市場如美國、英國、日本都有過從粗放發展轉向精細化發展的過程，其代理人隊伍的模式、結構、政策監管、基本法都在發展中進行了重構，而最終留存下來的都是精英化的專業代理人，這一過程註定伴隨著一系列“成長的煩惱”，例如代理人規模的縮水、行業門檻的提高等等。 代理人隊伍的重構. 目前，我國正處於代理人隊伍的重構階段。 隨著“人海戰術”式的粗放發展難以為繼，低質代理人的出清可以從代理人規模的下滑直觀地感受到，以6家上市壽險公司為例，當前代理人規模較各家險企的頂峰時期下滑區間在五成至八成，其中，下滑最多的是人保壽險，代理人規模下滑82.7%；最少的是太平人壽，代理人規模下滑54.2%。 而據業內人士分析，代理人規模的下滑仍未見底。
3 天前 · 本課程為根據《持牌保險中介人持續專業培訓指引》獲香港學術及職業資歷評審局評核及批准的第1類合資格持續專業培訓活動。 網上教學平台, 隨時學習, 無限次重溫. Dates : . Sunday, June 2, 2024. Sunday, June 9, 2024. Sunday, June 16, 2024. Sunday, June 23, 2024. Sunday, June 30, 2024. Sunday, July 7, 2024. Sunday, July 14, 2024. Sunday, July 21, 2024. Sunday, July 28, 2024. Sunday, August 4, 2024. Sunday, August 11, 2024.
1 天前 · 成為保險行業佼佼者的三個最重要特質： 具有開拓精神、創業精神。 保險行業絕非打工，每個人都是自己的老闆，自己去經營自己的個人品牌與影響力，自己去拓展自己的人脈圈，自己去摸索及定位自己的潛在客戶群體，自己去建立與客戶之間的聯繫、信任、交易，並做好後期的客戶服務與關係 ...
5 天前 · 保險業監管局（保監局）向兩名前保險代理採取紀律行動，事緣兩人向前自律規管機構提交註冊時，使用虛假學歷證書，以證明自己符合最低學歷要求。 第一宗個案中的前代理承認向保險代理登記委員會（委員會）申請登記時，兩度（於2013年首次登記及於2019年第二度續期時）提交虛假資料。 保監局禁止該名前代理重投業界36個月，以反映有關不當行為的嚴重性。 第二宗個案中的前代理承認，於2016年向委員會申請登記時提交虛假資料。 考慮到有關不當行為的嚴重性、該名前代理在紀律程序早期階段承認不當行為以及無條件接受紀律處分，禁止該名前代理重投業界23個月。 兩名涉案人士的行為，令保單持有人承受被不符合最低學歷要求的保險代理提供意見的風險，而他們在申請登記為代理時故意使用虛假學歷證明，其道德在職業生涯開始時已經受損。
