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2024年7月1日 · 陳佳佳表示，雖然有許多民眾對保險沒興趣，甚至會反感保險的話題，但是沒有人會討厭保險能夠幫助他們改善生活品質的功效，因此業務員要做的應該是用較為輕鬆幽默，更容易產生共鳴的方式，去傳達這些資訊。
2024年7月1日 · 團隊成立的目的，在於結合團隊所有人的力量，相互幫助、砥礪、成長，達到1＋1＞2的效果。 但是想要達成這樣的結果，團隊長必須要凝聚團隊夥伴的共識，才能做到力往一處使、心向一處去，齊心協力推動團隊成就一項又一項的挑戰。
2024年7月1日 · 1.榮譽目標系統. 榮譽一直在業務推動過程扮演者相當重要的推動力，也因此榮譽表揚一直是業務經營過程不可或缺的項目。 小至每個月的績效排名，到各種業務競賽活動的榮譽榜、高峰會、表揚大會，包括各種國際級業務獎項（例如國際龍獎IDA、MDRT等等）的加冕，無不是以榮譽引領業務團隊及業務員往高績效、高產能去拚戰，以邁向績優與卓越。 對業務員而言，這是訂定一個榮譽目標去持續追求，形成一個具自發性及自主性的業務動能；就業務團隊而言，則是建立一個具代表性、啟發性、激勵性的榮譽體系帶領所轄人員向績優邁進。 2.專業提升系統. 大家都知道專業能力的重要，但是究竟所需具備的專業能力有哪些、從何取得、又如何才算稱得上專業？
2024年7月1日 · 為了銷售而大肆宣傳「舊產品很好，不買就吃虧」的做法，必定會對未來新產品的銷售造成不良的影響。. 從客戶的需求來看，普通客戶最迫切的需求是保障財富安全，防範投資風險，而非追求高利率；否則，他們大可投資基金、股票。. 而高資產客戶資產豐厚 ...
2024年7月1日 · 1.每天的早會設置1小時的訓練時間. 在早會上，順為團隊每天設有1小時的訓練時間，要求夥伴將當天早會上的內容演練一遍。 順為團隊設有訓練師，每位訓練師帶領一個小組。 孫君早強調：在這1個小時裡，訓練師要做的是多聽、多點評，而不是多講，如果訓練師滔滔不絕地講，沒有給夥伴演練的機會，那麼效果必然不佳。 2.大力推動夥伴參加付費類培訓. 要建設專業化團隊，首先要提高團隊的知識與技能。 如今身處資訊豐裕的時代，網路上有各式各樣的免費課程，但孫君早始終認為，真正有價值的課程都是需要付費的，因此她要求團隊主管積極參加付費類課程，比如MBA課程、法商課程、國際認證財務顧問師RFC課程、世界華人保險大會等。 如果只將目光放在大家都能學到的知識上，便很難拉開與他人之間的距離。
2024年7月1日 · 試想，當不幸罹患重大疾病時，倘若患者為高資產族群，自身儲蓄充足且穩定，自然有辦法選擇最好的醫療選項；但對一般的小康家庭，甚至中低收入戶來說，面對高昂且無力負擔的醫療費用，很有可能只能選擇便宜但效果較有限的治療方案，甚至只能放棄治療
2024年7月1日 · 由國泰人壽、資誠聯合會計師事務所和陽明交通大學教授三方共同進行的《人生風險調查報告》指出，當前社會中，已有9成民眾不再認可「養兒防老」的觀念，相反的，「孤獨終老」成為高齡長者最大的心理負擔。 報告亦指出，有高達54%民眾認為「失去健康」是老後最大風險，「照護不足」和「資金不足」則各為排名二、三。 數字背後所代表的議題，不僅是對未來不確定的心理負擔，更包括了長期照顧、醫藥支出等物質上的顧慮。 第3項，氣候變遷帶來的安全危機。 薏如舉例，2023年8月的一場大火，燒掉了夏威夷海灘小鎮（Lahaina）幾乎8成的面積，這讓過去「僅聞其名，不見其身」的氣候危機具象地顯現於人們面前，懾人的破壞力更告訴人們，氣候變遷再非紙上談兵，而是與人人切身相關的安全議題。
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