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2024年6月1日 · 3階段企業財務規劃. 大多數人聽到財務規劃，直覺會想到是替個人或家庭規劃，其實企業也需要財務規劃，而且等同個人規劃要瞭解每個人的需求，幫企業規劃同樣要理解與揣摩企業主的需求，可以從企業主所重視的事情中抽絲剝繭，例如員工、客戶、廠房、機具、品牌、專利、現金流等，並且一樣可以細分不同階段，循序漸進加以規劃，大致上可分3階段：草創 初期階段、成長 擴張階段、成熟 穩定階段。 在企業草創階段，最先需要談論的就是生財器具的保障規劃，再來則是能夠吸引人才加入及讓員工安心並認同公司的福利制度規劃，同時對於投入資本已轉為固定資產的董事也要規劃福利制度，以及每間企業都應該保有能靈活運用的現金流規劃。
2024年6月1日 · 討論到公司規劃的時候，首先我們會想到「找到人才、留住人才、員工退休」，員工的職涯，其實就是公司財務規劃的一環。 第二個，業務員必須瞭解董監事成員的接班計畫，聽起來很遙遠對吧？
2024年6月1日 · 公司代墊員工醫藥費後，如何要求團險理賠直接交付給公司？ 這些都是一般業務員很少甚至不會接觸到的問題，想要提供相關的服務，就必須要接觸並且專精許多保險業務員平常不曾接觸的專業範疇。
2024年6月1日 · 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 在新加坡友邦保險AAG團隊超過200位達標IDA的績優業務員中，有45%的背景是學生出身，這與他們已實行20屆的「大學實習生計畫」有密切的關聯。 在國際龍獎IDA百人團隊、新加坡友邦保險財務顧問公司AAG集團執行董事葉舜仁的團隊裡，對於培育學生人才有著一套相當紮實的系統：「大學實習生計畫」。 這個計畫能讓大學生對於AAG團隊以及壽險業有更深的理解，從中思考壽險業是不是適合自己發展的領域，團隊也能夠藉此計畫篩選出適合於團隊發展的人才。 長年下來，AAG團隊受益於大學實習生計畫得到豐碩的成果，2023年有超過200人達標國際龍獎IDA，當中有45%的背景是學生出身，更有約20人目前還擁有在籍的學生身分。
2024年6月1日 · 面對不同屬性、較有距離感的客戶，保險業務員該如何有效建立連結？善於深耕經營客戶且2023到2024年連續2年榮獲國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎的國泰人壽展業萬丹通訊處業務副理／區襄理李明迦對此分享了他的實務做法。
2024年6月1日 · 「公司最近推出了一項人才招募計畫，如果你加入我們公司，第一年就能獲得30萬元的津貼和佣金。 「保險行銷工作很簡單。 如果你也來做保險，只需和身邊的朋友聊聊天，第一個月就能月入好幾萬了。 你是否覺得這樣的增員話術似曾相識？ 近年來，為協助保險業務員增員優秀人才，許多保險公司不遺餘力，推出了許多「優增計畫」，這對於業務員來說，可謂提供了極大的助力。 然而現實卻讓許多業務員感到疑惑，因為即便有這樣的增員利器，他們也未必能將準增員對象招募進來；有時就算將準增員對象招進來了，但他們在得到這筆錢後，也很快就轉身離去，業務員依然陷在「增員難」的困局中。 為什麼會出現這種情況？ 其中一個原因是，有的業務員在增員時，將增員邏輯聚焦在眼前的利益，而沒有聚焦在長遠的利益。
2024年6月1日 · 底特律有一名業績冠絕當世的雪弗蘭汽車銷售員，他名叫喬．吉拉德。他在1963年到1978年間銷出了13,001輛雪弗蘭汽車，每年因此賺進好幾十萬美金。高昂的佣金收入，常使得有人將他誤認為公司高階主管。
