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2019年3月1日 · 目前，澳門的人均保費在粵港澳大灣區中排名第2，約為3,525元，僅次於香港（約7,290元），高於大灣區中廣東省的9座城市。 粵港澳大灣區的發展將在澳門保險業發展中起到很大作用：1.成為中葡之間精準聯絡人，加強葡語系國家物流保險，發展葡語系國家金融投資；2.發展灣區再保險中心，完善灣區風險管理，加強區內再保險發展趨勢；3.發展特色金融，包括融資租賃、國際基礎設施投資與建設、債券投資等；4.發展跨域新型保險，涵蓋港珠澳大橋、橫琴、遊艇自由行、養老、置業融資、教育等方面；5.提升服務素質，設立外資保險公司服務中心，降低保險業相關企業准入門檻。 雖目前澳門的博彩業依舊是政府最重視的行業，但相信澳門政府對澳門的保險業會愈來愈重視。 因此，保險從業人員要做好準備，才能把握機遇，贏得一切挑戰。
2020年4月1日 · 再對比大灣區9個內地城市的表現，保險密度為1,000美元，保險滲透率僅6％，未來將會由香港與澳門作為發展的龍頭，帶動大灣區整體保險業的發展，潛在商機龐大，保險業發展機遇大大倍增，見表二。
2019年3月1日 · 澳門民眾保險意識高漲，人均保費在粵港澳大灣區排名第2 從通路、產品、風險缺口看紐西蘭保險市場現狀 五年缺口上升35％，新加坡人壽保險市場商機仍大
2021年6月1日 · 舉例來說，過去有不少調查指出，臺灣人覺得退休必須準備1,200萬元才夠，若50歲開始準備至60歲，一個月必須拿出10萬元，難度太高；若提早至25歲開始，則每月可降至2萬8,000元左右。 「早點準備退休基金絕對不是壞事。 」郭莉芳表示。 當客戶目標確定後，財務顧問們就可以陪伴客戶進入一趟財富自由的旅程了！ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第386期.
2019年5月1日 · 業務人員在與民眾溝通時，應該先為民眾建立保險的價值，以及醫療險種「前、中、後」3區塊保障的觀念，讓民眾真正理解風險與需求，才能引導民眾接受真正足以保護自己的保險規劃。. 許多民眾在購買保險時，往往有2種迷思：一是「有買就好」，輕忽了風險 ...
2024年2月1日 · 這與客戶的消費心理有關：相比在投保的第1、第2年退保，客戶在第3、第4年退保所產生的損失更大，因此大多數人在繳納了3、4期保費後，除了實在遇到特殊情況以外，鮮少主動退保。
2018年5月1日 · 28,000天簡報將人生分成4大規劃區塊，從中可以理解客戶的想法和需求，同時也能讓客戶瞭解在不同階段所需的規劃和意義。 第1區塊0～20歲 ：父母培養孩子理財觀念，以及養成獨立自主的責任感。
