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2023年9月28日 · 中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局、香港金融管理局、香港證券及期貨事務監察委員會和澳門金融管理局今日（28日）發出聯合公告，宣布進一步優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點。 「跨境理財通」優化措施包括改善投資者准入條件，支持更多大灣區居民參與試點；亦會擴大參與機構範圍，新增符合要求的證券公司作為參與主體，為「南向通」和「北向通」個人客戶，提供投資產品及相關服務。 優化措施包括提高個人投資額度. 另外，亦會擴大「南向通」和「北向通」合格投資產品範圍，更好滿足大灣區居民多樣化投資需求。 同時，亦會適當提高個人投資者額度，並進一步優化宣傳銷售安排，引導金融機構為大灣區居民提供優質金融服務。
2022年9月8日 · 「跨境理财通 」是首個為零售投資者特設的渠道，方便港人投資大灣區，投資產品以中低風險為主，且允許投資者直接操作投資戶口，有更大的自主度去選擇心儀的理財產品。 梁先生亦第一時間開通滙豐「跨境理財通 」北向通服務。 因為擁有滙豐中國一類人民幣戶口，他可以直接在滙豐中國App申請北向通服務，將「匯款專戶」與「投資專戶」綁定，開通後又多了一個投資渠道，豐富投資組合³ 。 梁先生又提醒，投資者在「跨境理财通 」中只可以擁有一對戶口，因此選擇銀行變得尤為重要，而植根香港多年，又同時是大灣區最具規模的國際銀行——滙豐，是他的最佳選擇。
2020年6月29日 · 政府對人民銀行﹑金管局及澳門金管局今日發出聯合公告，決定在粵港澳大灣區開展雙向跨境理財通業務試點，讓包括香港﹑澳門及廣東省內9個城市居民，可在粵港澳大灣區跨境投資區內銀行銷售的理財產品表示歡迎。 有序推進金融市場互聯互通，建設國際金融樞紐是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》 (《規劃綱要》) 的重要內容。 自《規劃綱要》在二 一九年二月公布後，特區政府就積極向中央提出可行措施。 粵港澳大灣區建設領導小組（領導小組）在二 一九年十一月六日第三次會議後，公布支持探索建立跨境理財通機制，其後金管局一直與內地和澳門當局就開展理財通保持緊密溝通。 理財通是粵港澳大灣區金融發展的一項重大舉措，標誌着粵港澳金融市場互聯互通的另一個里程碑。
2021年9月10日 · 財政司司長陳茂波說「跨境理財通」將為大灣區內居民拓寬跨境投資的渠道，增加資產配置的選項，並為金融和相關專業界別開展更廣闊的市場和帶來龐大商機。 這舉措將吸引更多國際金融機構立足香港，以拓展內地業務，並進一步強化香港作為資金進出內地重要橋樑的角色，以及全球離岸人民幣業務樞紐和國際資產管理中心的地位。 根據『跨境理財通』的實施細則，經營零售銀行或私人銀行業務，並根據《證券及期貨條例》註冊進行第1類（證券交易）受規管活動的註冊機構，可在香港開展跨境理財通業務。 「南向通」（註一）和「北向通」（註二）各設1,500億元人民幣單邊總額度和100萬元人民幣的投資者個人額度。 「北向通」方面，香港投資者需在一家自選的香港合資格銀行開立專屬匯款賬戶，並在其內地夥伴銀行開設專屬投資賬戶。
2021年5月7日 · 撰文：劉紹蘭. 出版： 2021-05-07 12:15 更新：2021-05-07 12:15. 人民銀行、中銀保監及中證監聯合發布「跨境理財通」業務試點實施細則徵求意見稿。. 根據意見稿業務試點總額暫定1,500億元（人民幣‧下同），並設有個人額度100萬元，細則會在發布起30日後生效 ...
2021年10月15日 · 人民銀行與金管局上月10日公布，大灣區「跨境理財通」實施細則，有本地傳媒引述消息透露，相關業務啟動及準備工作已如箭在弦，內地與特區當局最快可望下周內公布首批獲准推出南、北向理財通業務的銀行名單，但一切仍以官方公布為準。 據報道指，有銀行內部已設定最快以下周一（18日）作為公布批核名單，及開通服務的「行動日」，實際情況仍視乎官方公布，以及銀行本身系統運作的暢順度而定，目前尚未知悉有多少間銀行列於首批名單內，估計大行及中資銀行機會較大。 此外，據內媒《證券時報》報道，日前大灣區內地銀行已成首批「理財通」產品申報；而在更早之前，香港的銀行亦已完成申報。 報道引述業界估計，首批產品最快本月上架。 其中內地銀行申報銷售的「南向通」理財產品都是風險較低、結構相對簡單。 理財通. 大灣區. 1. 0.
2021年5月7日 · 陳慶耀指，「跨境理財通」為金融業的重大突破，為大灣區居民提供嶄新渠道，以捕捉跨境投資機遇，令投資組合更多元化。 他又指，理財通的落實將進一步推動人民幣國際化，讓內地投資者可在香港參與環球市場，並同時為港澳居民提供更多人民幣理財產品。 滙豐期望為客戶提供全方位數碼化的無縫跨境理財體驗，聯繫大灣區與全球機遇。 滙豐環球研究董事兼高級外滙策略師王菊指出，細則內容與滬深港通安排類近。 透過對互聯互通觀察，隨著使用日益頻繁，滬深港通的額度及認可產品範圍會逐步放寬，該行預期理財通亦會出現類近情況。 該行相信此人民幣計價清算及結算的新渠道，將會刺激人民幣使用量，目前已等同內地跨境賬戶流向的40%。
