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2024年6月1日 · 因為客戶先有購買投資型保單，我便建議她就現價部分提領80%，這樣既不影響保障，也有錢償還車禍官司一案。 此事件讓我再次深刻體會，人生道路飛來橫禍時，沒有絕對的是非對錯，但卻有相對的應付責任。
2024年6月1日 · 1.保險，是人生最重要的「超前部署」。 2.保險的原理就是集合眾人之力，讓其中遭遇風險的人可以得到多人的共同幫助。 3.意外無所不在，保險讓失能者活得更有尊嚴。
2024年6月1日 · 這4個專業的不同之處在於， 風險管理 ，是找出每個企業和家庭有哪些風險需要保護；每一個家庭或企業，都有一些屬於自己的特殊風險，如果客戶自己就可以避險、管理風險，他當然可以不買保險；但如果客戶沒辦法管理，又沒辦法避開，他就需要業務員的幫忙把身邊的各種風險找出來了，這樣的策略就稱為「風險地圖」。 資產管理 ，則更專注於投資。 擁有這樣專業的業務員，很適合服務擁有很多資產的家族；這些客戶關注於自己的企業、不動產和動產，業務員需要協助他們處理好關於資產的各種事情。 同時，對這類客戶來說，他們也很關注「家庭」這項資產，他們迫切地想增加「家族的未來價值」和完善「家族人才培育」，因此保險業務員想要服務好這類客戶，就不能忽略了這項需求。
2024年6月1日 · 從個人的人生階段到家庭的需求變遷，保險都能提供必要的安全網，這種認識將使保險業務員能夠在職業生涯中持續進步，並伴隨客戶一同成長。
2024年6月1日 · 身為保險業務員，必然都會思考著生產力與銷售，但事實上在這2點之前，必須要先思考「全方位理財」這個概念與定位。 想成為能提供全方位理財的財務顧問，第一件事情就是要清楚自己的定位與所扮演的角色。
2024年6月1日 · 讓保險協助你順利度過生命中意外裡的波折 做好時間安排與管理，更要學會「活用零碎時間」 嚴守3原則，解決3種「債」
2024年6月1日 · 除了上述2點外，莊雅晴指出，「專業素養以及認真的工作態度」更是不可或缺的條件，如果只具備前面2點，業務員只會是一名很好的聽眾，客戶在選擇業務員規劃人生如此重要的風險保障時，一定會希望對方在保險領域的專業度能夠讓自己安心，而良好的
