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2024年7月1日 · 欠大額負債又節省遺產稅，小心稅局追查資金流向. 臺灣與英國會計師CPA 信達聯合會計師事務所所長，IARFC國際認證財務顧問師協會專任講師。. 著有《節稅的布局》、《遺產與贈與的節稅細節》及《重複的力量》. 趙先生為了想節省未來的遺產稅，便利用負債的 ...
2024年7月1日 · 1. 簡化客戶資料，設計建議書。 2. 提供快捷、簡單的交單程式，讓業務員可以更快速地把保單提交至公司的系統。 3. 優化支付方式，讓客戶從使用現金或手動銀行轉帳的方式繳納保費，升級至銀行卡自動轉帳、電子錢包自動扣款等，為客戶省去許多麻煩。 4. 讓客戶更加容易地接受體檢。 比如，為客戶提供體檢醫院的地理位置，或根據客戶的位置為其尋找最近的體檢中心／醫院／診所。 另外，也方便業務員在客戶體檢後及時跟進。 5. 優化增員平臺。 如增員活動電子化管理、增員手冊電子化、增員講座電子化等。 6. 優化客戶體驗。 如供客戶線上閱讀計畫書，提供線上申請理賠的簡易程式等。
2024年7月1日 · 環顧行業，有的人想憑藉努力和毅力，創造過往難以企及的優渥薪水；有的人想尋找創業的成就，和志同道合的好友不斷攀登巔峰；有的人想要在不斷投入市場的過程中，找到自己、認識別人……。. 而你呢？. 為什麼在這個軟紅十丈的燦爛世界裡，獨獨找到了 ...
2024年7月1日 · 2023國際龍獎IDA年會全球峰會暨第六屆保險行銷創世紀盛典，共邀請5位IDA百人團隊團隊長來到現場進行分享。. 本篇報導將分為上、下篇，上篇將透過香港宏利人壽高級行政區域總監龍子明、中國人壽（海外）香港分公司區域執行總監潘立紅追逐榮譽的心路歷程 ...
2024年7月1日 · 1.榮譽目標系統. 榮譽一直在業務推動過程扮演者相當重要的推動力，也因此榮譽表揚一直是業務經營過程不可或缺的項目。 小至每個月的績效排名，到各種業務競賽活動的榮譽榜、高峰會、表揚大會，包括各種國際級業務獎項（例如國際龍獎IDA、MDRT等等）的加冕，無不是以榮譽引領業務團隊及業務員往高績效、高產能去拚戰，以邁向績優與卓越。 對業務員而言，這是訂定一個榮譽目標去持續追求，形成一個具自發性及自主性的業務動能；就業務團隊而言，則是建立一個具代表性、啟發性、激勵性的榮譽體系帶領所轄人員向績優邁進。 2.專業提升系統. 大家都知道專業能力的重要，但是究竟所需具備的專業能力有哪些、從何取得、又如何才算稱得上專業？
2024年7月1日 · 1.尊重差異。 每個人的能力、經歷、環境、性格各有不同，做事的風格與待人處世的觀念也不會完全相同，在團隊尋求共識、追逐共同目標的時候，也必須尊重彼此間的差異，這是合作互信的基礎。 2.異中求同，求同存異。 雖然每個人都有各自的特點，但也會有許多共通點，特別是對於保險價值的認知、正確的從業觀念等，透過這些共同點可以集中團隊的向心力；但與此同時，也不要忘了尊重彼此的差異，做到同中存異，如此一來不僅能讓夥伴感受到尊重，也能讓團隊的做法保持彈性與變化。 3.信賴關係。 想要保持團隊向心力，必須維持相當的信賴關係，既是對夥伴的信賴，也是對主管、對團隊的信賴，這些信賴會在一次次的成功之中不斷累積，如成交與順利舉辦活動等，但也會因為失誤而受損。
2024年7月1日 · 這一切，都因為他使夥伴看見了保險行業的魅力，並瞭解商品真正的價值與意義即是「愛、責任與關懷」。 若將視角拉近到團隊的增員吸引力，國泰人壽展業大溪通訊處區總監黃明芳認為，業務員應該在還沒開始增員前，就讓潛在對象深刻認識團隊。
