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2023年10月1日 · 為此，張維真發覺她過去持續在核保及醫療方面的學習與研究大有助益，不僅能從客戶的需求出發，給予精準的建議，特別是針對弱體客戶，更能推薦適配的商品，而當自己真心誠意幫助客戶，對方也很能感受到她的善意，成功銷售的機率便非常高。
2023年10月1日 · 全球人壽大墩通訊處總監林千鳳表示，市場是最好的老師，它會告訴你自己缺了什麼、還應該要學習什麼。 只要業務員還有在這個行業持續耕耘下去的意願，就會在市場的推動下，不斷獲得學習的理由與動力。
2023年5月1日 · 張愉羚建議，業務員應用懇切、真誠的方式提出轉介紹名單的邀請。 舉例來說，當今天業務員遞送了一份保險建議書，客戶看過建議書之後非常肯定業務員的規劃，此時，業務員就可以誠懇地說：「您身邊是否有同樣困擾的朋友呢？
2020年8月1日 · 張肯維運用了一套專屬問卷系統，藉以瞭解夥伴在每一週的教育訓練裡是否有所收穫；若教育訓練內容是基本的商品資訊，問卷系統則可做線上評分，夥伴們學習的吸收程度也能在問卷系統上一目瞭然。
2019年5月1日 · 許多民眾在購買保險時，往往有2種迷思：一是「有買就好」，輕忽了風險，也低估了風險來臨時需要多少保障；二是「先求好再求全」，只想著要購買終身險一次到位，卻因為保費較貴而預算不足，結果不但保額拉不高，保障也做不全面。. 對於這樣的情形，富 ...
2022年8月1日 · 林文英的第一位客戶是老師，他用同樣的方式與他談風險、談家庭責任，讓他知道如果自己發生什麼風險、家庭的經濟會遇到什麼重擔，保險又能夠如何幫助他們。 就這樣講了3個小時，林文英終於讓這位老師動心了，連帶讓一直在旁聽著的太太也開口想要買一張，因為她也有在上班，同樣有保障這份收入的需要。 還有位老師想為女兒找個音樂老師，並不打算將預算用在保險上，林文英則告訴他：你現在還有收入，所以家裡還能正常開銷，女兒也還能去補習音樂；但要是有一天你不在了，補習還是小事，家庭的經濟難以存續才是大事。 考慮之後，這位老師也成為了林文英的客戶。 林文英認為，保險是保障一個人的價值、收入與一個家庭的經濟能力，當你用愛心與責任感動客戶，客戶自然會願意向你購買保險。
2023年6月1日 · 想要得知客戶的痛點，勢必要能夠觸及客戶內心最深處，瞭解其最真實的想法。. 要做到如此，業務員就要拿出真心相待，視其為好友，甚至為家人，而非僅是客戶。. 打開電視，飲品廣告往往是顯示闔家同樂、親朋好友一同暢飲的氛圍；又或是喝了可以變瘦、變 ...
2022年7月1日 · 專業能力會直接反映在解決問題、內在的學識上，讓客戶對你產生信任感，而這些專業知識及能力都是顧客發展信任關係的先驅條件。. 在提升專業能力上，除了公司內部的訓練外，華玉青也會考取像是國際認證財務顧問師RFC等國際證照，再另外透過專業雜誌 ...
2023年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系教授. 保險結合信託並不是一件新鮮事，長期以來也都是重要的議題，但過去發展起來總有些力不足心，起因於保險的角色太過被動。 為什麼這麼說？ 因為傳統保險商品，是當客戶發生意外時給予金錢方面的補償，以降低風險帶來的衝擊，發揮損害填補的作用。 這奠基在一些基本假設上，也就是假設被保險人及受益人可以控制與擁有主導所有事情的能力：當客戶購買一張傳統人壽保險，要保人或受益人有能力去申請保險金，又或是受益人有能力去妥善處理保險理賠金等假設上。
2018年10月1日 · 當時對保險業一無所知的她，有如一張純淨的白紙，認為保險是一個「可以幫助人的行業」，因而進入了保險業，再經歷了幾次家庭革命，與壽險環境的考驗後，陳筱瑛也逐漸嚐到了壽險業甜美的果實。
