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2023年12月7日 · 【投資策略】2023年股市大教訓：避免落入5大投資陷阱，首先學會「不要關注美聯儲」。 2023年，美國聯儲局激進加息抗通脹，環球投資市場對高利率投鼠忌器、反應敏感。 資產管理公司Ariel Investments聯席行政總裁兼總裁Mellody Hobson，以及該公司創辦人、聯席行政總裁兼投資總監John W. Rogers Jr. 於《華爾街日報》撰文，指出「利率的不確定性」主導了2023年的股市走勢；然而仔細觀察下，華爾街似乎 更受到觀念而非現實的影響 ︰公司和個人資產基本上保持健康，企業經得住考驗，82%的標普500指數公司的第三季盈利意外樂觀。 此外，失業率依然很低，民間消費仍強勁。 然而，對聯儲局加息等情報緊張以待的氣氛，還是削弱了美股表現。
2024年3月29日 · 晨星公司分析發現，長期來看，這款股票和債券的經典配置表現優於更廣泛多元化的投資組合，尤其強調美股和美債仍跑贏其他地方的資產。 傳統60/40配置策略戰勝歸來. 2023年升近2成一洗污名. 《彭博》報導，股票和債券之間的「六四分割」是經典投資策略，只是其聲譽在2022年受到沉重打擊：2022年美國聯儲居開啟加息周期，也為「股債雙殺」揭開序幕，股市下跌，債券亦表現欠佳。 然而，根據晨星公司最新報告，去年普通版的60/40配置（即美國股票+美國投資等級債券的組合）反彈了， 走高約18% 。 分散／多元化／廣泛市場配置. 某些情況下回報反較低. 該報告分析了不同資產類別表現之間的相關性質，同時研究持有比簡單的60/40分割更廣泛的資產組合對風險調整回報有何好處。
2023年12月5日 · 此詞據悉最早是由投資策略諮詢服務公司Yardeni Research創辦人Ed Yardeni於1980年創造，當時債券交易員拋售美債，以回應美聯儲及其對美國經濟政策的日益增長的權力。 美銀表示，今年投資者亦充當「債市義警」角色，拋售美債以抗議美國政府過度支出，而他們的存在表明「赤字確實攸關重要」。 策略師指出，由於利率上升，去年利息成本上升了近40%，而醫療保險、醫療補助和社會安全等強制性支出計劃繼續擴大。 美國國防支出亦然。 由於美國政府債務與國內生產總值的比率達到創紀錄的水平，未來幾年有意義的財政擴張空間很小，這一因素可能會在短期和中期影響整體增長。 美國財赤影響，分析另見： 美國告別低息「黃金十年」 專家︰將陷衰退兼緊縮 成長股不再成長.
2023年8月24日 · 近年投資講求「主題投資」，即不再專注於個別企業或股票，而是鎖定對未來有深刻影響的大趨勢。. 施羅德投資環球退休金計劃主管 Lesley-Ann Morgan及多元化資產策略師 Joven Lee近日撰文，深討最值得加入主題投資目錄的「3D主題」。. 文章引述晨星 ...
2022年6月22日 · 博客. 發布時間： 2022/06/22 13:48. 最後更新： 2022/06/22 17:17. 分享： 投資沒有保證，總是存在風險，但精明的投資者使用一些策略可以降低風險並增加財務成功的機會。 以下是成為精明投資者的4個基本技巧。 1.了解複利的力量. 金融界很少有力量像複利一樣強大。 在處理債務時，可能會雪上加霜，但在投資中，複利可以創造大量財富。 從你的投資中獲得回報固然很好，但如果再投資的錢本身就能獲得回報，那就更好了。 當你開始理解複利的力量時，你就會開始理解為什麼盡早開始投資並讓時間發揮它的魔力是你能做的最好的事情之一。 想像一下，你一次性投資了10,000元，年回報率為8%。 如果不再投資一分錢，你的投資將在25年內累積超過68,000元。
2021年6月25日 · 個人增值. 發布時間： 2021/06/25 14:24. 分享：. 價值型股票（Value Stock）一般是指收益穩定、價值被低估及安全性較高的股票；而增長型股票（Growth Stock）則是指具備持續競爭力，而且增長潛力巨大的公司股票，例如醫療保健及科技股等。. 在今年上半年 ...
2023年12月1日 · 個人增值. 發布時間： 2023/12/01 12:23. 最後更新： 2024/01/02 18:10. 分享： 【投資策略】60/40股債組合戰勝歸來？ 回報11月急升 表現近四年最佳. 投資界一直傾向採用60/40策略構建投資組合（這配置又稱六四股債組合、即60%資金投資股票，40%投資債券）。 但近年美國通脹數據屢創新高，為遏制高通脹，美聯儲自去年3月起不斷加息。 息口高企下，出現「股債雙殺」的慘痛市況，股票與債券雙雙呈現低迷狀態，在部份市場至今仍在延續。 過往被認定為金科玉律的60/40股債投資策略遭到質疑。 然而該配置在2023年底或有望重振投資者信心。
