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2024年6月1日 · 17年前，我在機緣巧合之下做了一個法拉利俱樂部的保險規劃。當時，我們要去歐洲旅行，預計先把汽車運到西班牙，接著再開車往義大利行進，一路欣賞沿途風光，最後再參訪仰慕已久的法拉利製作工廠。
2024年6月1日 · 16. 0. 夜晚的公園，時能看見慢跑者的身影，他們往往戴著耳機，用音樂幫助維持節奏，又或者是聽一些podcast或廣播節目。 三商美邦人壽15020通訊處業務經理陳沅昇也是他們之中的一員，但與其他人不同的是，他這時戴著耳機所聽的，往往是自己所錄下的法律條文學習錄音檔。 多年來，他一直利用著零碎的時間，或是開車、或是慢跑時，一心二用地學習。 當然更多的時候，他會坐在書桌或電腦桌前，學習、背誦著許多人看一眼就感到昏昏欲睡的專業知識，包括法律、稅務、財務以及許多勞資相關的條文。 陳沅昇本來就是喜歡學習的人，有時還會因為覺得所學習的內容不夠牢固而感到有些焦慮。
2024年6月1日 · 相似性不侷限於外表，還包括了相同的人格特質、興趣、身分，乃至於星座、故鄉……有時候相似性甚至會發生在自己也意想不到的地方，譬如，業務員和客戶今天早上都和伴侶發生口角、都因為照顧嬰孩難以入眠等生活經驗。 受訪者指出：「相似性」在保險銷售實務上可以轉化為「調頻」。 也就是說，業務員必須在與客戶接觸的第一刻起，藉由探索、觀察、聆聽和適當的提問，找出與客戶的相處模式，接著將自己的頻率調到與對方一致、相通，讓客戶認同你與他是「同一掛」的夥伴。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第422期.
2024年6月1日 · Q1 從金管會提供的統計資料來看，背後釋出什麼樣的信息？ 觀察近5年壽險市場外幣保單銷售狀況，以2021年最高，全年外幣保單占整體保單新契約保費收入率約6成，但到了2023年底卻跌破4成大關，下降至39%是5年來新低，因美國聯準會升息及美元走強，影響美元投資型保單及傳統型保單買氣。 而今年累計至3月，外幣保單新契約保費收入（FYP）逾740億元（新臺幣，以下同），占比回升至41%，尤以外幣傳統型買氣最佳，業績逾647億元（占87%），其中利變型商品銷售狀況與去年同期相近，然傳統型商品卻大幅成長，其中富邦人壽推動的美元分紅商品有不小的影響。
